日本四大竞争情报组织的比较研究_竞争情报专业

　　[摘要]选取日本具有代表性的4个竞争情报组织――METI、JETRO、JCCI、Nippon Keidanren，从组织的形式、竞争情报服务类型及服务部门三方面进行比较研究，发现日本CI活动不仅历史悠久，而且是一个上下不断循环的信息情报系统；从而总结出日本注重开展CI服务支持中小企业发展，且日本CI教育发达，培养出色的CI人才。
　　[关键词]日本　竞争情报　组织　比较研究
　　[分类号]G351
　　
　　日本是一个“情报大国”。在明治维新时期(1868年)，日本为了追赶西方国家经济和技术，就设置了一个收集西方国家情报的下属机构。第二次世界大战(以下简称“二战”)之后，日本设置了多个隶属政府的组织，以各种形式支持该国企业的竞争情报(com-petitive intelligence，CI)活动，并促进整个国家的经济发展。本文拟对日本4大CI组织在其形式和服务内容上做比较研究，为我国CI事业发展提供借鉴。
　　1　日本4大CI组织概况
　　
　　日本4大CI组织是指经济产业省(Ministry of E-conomy，Trade and Industry，METI)、日本贸易振兴机构(Japan External Trade Organization，JETRO)、日本工商总会(Japan Chamber of Commerce and Industry，JCCI)及日本经济联合社(Nippon Keidanren，NK)。
　　
　　METI以高端水平主持着CI活动――以国家级水平进行收集和发布CI，提供战略决策支持和规划。METI的前身是1951年成立的MITI(Ministry of Inter―national Trade and Industry)。二战后，为了恢复日本经济，日本政府成立了MITI，旨在为本国企业在学习甚至超越西方企业提供情报服务。2001年，政府部门重组了METI，共设置了13个部门，如中小企业代理、日本专利局等下属机构，是一种政府组织和支持的综合性信息服务机构，并结合了商业服务与公益服务。METI引领着日本企业定标赶超西方先进企业，并为各行各业提供服务。
　　JETRO在METI支持下于1958年成立，主要以促进日本的出口贸易为目的。到21世纪，在经济全球化和一体化日益扩大、国内人口年龄老化和低出生率问题日益严重背景下，JETRO的新焦点将是促进外国在日本的直接投资。它由日本东京的总部、日本大阪办事处、经济发展协会、国内外办事处、东盟及东亚经济研究所等机构组成。其主要职能是为该国的国际贸易公司及日本企业的海外机构收集与进出口贸易相关的信息，为企业提供早期预警、竞争对手的监视和评估。
　　最早的日本商社于1878年3月在日本东京成立。后来，其他城市也陆续成立商社，并在1892年，由15个商社合并而成工商行会联盟，该组织于1922年更名为日本工商总会(JCCI)。JCCI有助于解决企业的信息流通问题，具有公共性、非政治性、非营利性等特点。目前日本几乎所有的主要城市都设有一个商会，全国共计517个(截至2007年4月)，拥有143万会员(截至2006年3月)。JCCI是所有地区商会的中心，并设置了情报促进部门、中小企业振兴机构等9个部门。
　　日本经济联合社(NK)是一个综合性的经济组织，诞生于2002年5月，由日本经济团体联盟和日本雇主协会联盟合并而成。该组织的1662名成员分布在1343个公司、130个行业协会及47个区域经济组织之间。NK涵盖经济、环境和社会各方面，目的是为了创造一个可持续发展的社会协调CI工作。它由许多个体企业提供工作人员和各种各样的信息，并通过合适方式执行商业CI活动，它能够就日本商业团体的各种问题(包括经济、工业、社会及劳工等问题)达成共识，并可与相关利益者(包括行政领导、行政管理员、工会及广大市民)进行信息沟通。
　　
　　2　4大CI组织CI服务类型比较
　　
　　4大CI组织为日本经济发展提供了全方位的CI服务。这些服务包括：提供情报通讯、CI人员培训、国内外商业活动数据等。下面将对它们做一比较，重点突出各个组织的特色服务(见表1)。
　　
　　METI与其他三大组织相比所提供的服务最全面。其情报通讯刊物《商务信息》及《高度IT情报》是一本综合性的信息杂志，内容包括有价值的竞争情报，如各类型的预警报告、竞争对手监视报告等。METI的《海外商业活动调查(季度性统计)》、《日本经济结构和活动基本调查》及《对外国的隶属企业商业活动趋势的调查》这三大商业数据报告，对日本企业是一个风向标，可为企业提供最具价值的竞争对手商业活动数据；另外，METI还负责技术、环境保护及产业设置、能源和专利等问题。所有的日本企业都以某种形式与METI或它的隶属机构进行合作，以使他们的业务更顺畅。
　　与其他组织相比较，JETRO最大特点表现为国际性。从该组织所提供的情报通讯到商业活动数据，几乎都是从国际市场出发。JETRO在网上每月1―2次更新关于海外的贸易信息，同时定期调查各国不同行业技术，形成调查报告。例如：JETRO对欧洲技术研发所展开的调查(JETRO技术情报451号，2003年10月)，目的是调查英国技术开发政策及其研发动向、欧洲研发动向和制造技术以及德国机床的技术战略，获取欧洲的技术发展动向。
　　NK的CI人员培训服务与METI和JETRO相比更具特色。该组织完全将该项服务发展为具体的教育项目，以培养更多的专业人才为主要目的。NK情报通信委员会于2005年6月提出了培养高级情报通信人才的建议，并制定了一个如何开展情报通信教育的框架，该框架从经费到教育课程的设置都做了方案安排。教育经费由政府和企业承担，政府主要是提供教育支援款项，而企业则提供奖学金。课程设置包括了情报技术、商业战略等课程。授课人员除一般教员外，还包括企业情报专家。另外，注重理论与实践相结合，安排学生到企业中进行实际性的操作。该项目正在逐步实施之中。 JCCI作为一个行业协会，虽然不像METI那样提供全国性的服务，但是其所提供的人力资源情报及国内的市场调查报告对日本企业而言是制定战略规划的重要信息源。该组织的人力资源调查是对人才供给和需求的实况进行调查，能够反映出日本全国的企业人才结构与需求，而这些信息是企业在实际行动中必须要把握的。LOBO调查报告则是JCCI对商业的早期情况预测报告。该组织灵活运用JCCI的网络，对各地区各行业的销售额、核算、资金周转、进货单价、当月的工作人员的状况以及行业面对的问题进行调查，最后形成早期商业情况预测报告(LOBO)，让各企业根据调查结果对未来市场进行预测和规划。这种调查原则上在每月的20―25日之间进行，并在翌月1日公布结果。 　　关于竞争环境的保护问题，METI和NK都制定了针对性的措施，这些措施能有效地减少因竞争而导致企业之间的恶性竞争问题。METI设立了多种渠道、商业法规和技术法规以协调公司之间的冲突。NK则制定了《企业的社会责任》、《企业伦理》等相关文件，目的也是为了强调企业的竞争应该基于一定的伦理之上，避免造成企业之间的恶性竞争，从而会影响社会的稳定，破坏国家经济的协调发展。
　　METI及JETRO还进行资格及质量认证，但是两者的职责有所不同。METI设置了专利局作为国家级的认定机构，而JETRO负责日本进口手续、货物进口检疫程序及修订贸易标准等具体工作，同时还承担中小企业的资格认证工作。
　　由上述比较可以看出，尽管4大组织都是CI组织，但各自所承担的责任并非完全相同，各具特色。总体上，4大组织除了提供CI服务之外，同时还根据国内外环境，设置了一些下属部门来推进CI服务，以促进日本企业的发展。
　　
　　3　4大CI组织CI服务部门比较
　　
　　上面是从组织层次上对4大CI组织做了比较，而许多活动实质上是由这些组织的下属部门执行的。下面对4大组织的特色部门做一个比较，藉此突出每个组织CI服务部门的主要功能，如表2所示：
　　
　　3.1中小企业促进办公室的情报活动比较
　　目前，日本拥有430万个中小型企业，这些中小企业占所有企业数量的99.7％，提供的就业机会占整个就业市场的70％。由此可知：中小企业发展影响着整个日本经济发展。4大CI组织中的METI、JETRO、JCCI都设立了中小企业促进办公室，目的是为了扶持中小企业的成长。虽然这三组织都设置了同一办公机构，但提供的CI服务有所区别。
　　METI的中小企业机构成立于1964年。中小企业可以从该机构获得政府的帮助以改善他们的生产和技术能力，使企业管理的合理化并提高其业绩。即可以获取各种各样的专家咨询及与该企业最相关信息；该机构还为中小企业设置辅助课程、资金支持项目等。在中小企业机构下还设置了一个研究办事处，该办事处提供早期预警、监视和评估竞争对手、战略性规划以及具有战略性和实验性的决策建议等服务。此外，METI还设置了咨询部门，主要是承担向中小企业传递重要信息和政策的职责。
　　JETRO设置了中小企业出口支援办公室，该办公室与METI的中小企业机构相比较，具有两个特点：①该办公室主要是保证中小企业在国外市场的领先地位，特别是对水产、农业、纺织业的出口进行保护；②该办公室与贸易公司之间进行竞争情报合作，为这些贸易公司提供广泛的服务，如及时提供国外的船运、资金、保险等贸易问题的信息。这些贸易公司也可以帮助该办公室收集到更有效的信息。这时，贸易公司和JETRO往往都会聘请那些具有高收集和分析能力的CI专家作为他们的员工。
　　与前面两个组织相比较，JCCI的中小企业推进办公室重点表现为对旗下的中小企业提供更多的国内情报，还对新创立的企业提供政策咨询、产品开发、行业数据等情报，减低其经营风险。
　　
　　3.2中国商务情报研究所的比较
　　随着我国经济的迅速发展，并加入了WTO，日本对华的贸易投资进一步扩大，日本政府或企业都纷纷对商业活动进行调整。JETRO和JCCI专门设置了中国商务情报研究所，但存在着明显的区别。JETRO旗下的中国经济情报研究所，是一个收费性的服务部门。该研究所为其会员提供中国的政策信息和商业竞争信息，主要通过印刷资料(年报、期刊等)传递情报；还邀请专家授课，分析当前中国的商业竞争环境。
　　而JCCI组织下的中国商务情报研究所的主要目的是给予会员企业特别是中小企业在华的商业活动支援，这包括：投资环境信息、贸易交易信息、一般经济信息。此外，该研究所的咨询处向会员企业提供中国各地开发区信息。对于这些中国商务情报，JCCI通过网上杂志提供给会员企业。
　　
　　3.3其他服务部门
　　JCCI和NK两大组织都设置了信息化促进办公室，体现了日本对现代化信息事业的重视。JCCI的信息化促进办公室主要体现在电子认证服务上，而NK情报通信委员会的主要职责是促进情报通信的教育。
　　
　　4　结论和启示
　　
　　4.1结论
　　初步考察日本4大CI组织，笔者发现：①日本CI意识和活动都表现出历史悠久的特点。自明治维新(1868年)始，日本为了追赶西方国家的经济和技术，政府便设置了一个收集西方国家情报的下属机构，于1878年3月在日本东京成立了最早的日本商社。②在日本企业竞争情报事务中，政府与企业的合作关系十分密切。日本政府通过多种形式支持本国企业竞争情报活动，特别是为企业提供着主导的情报信息，而企业也为政府提供着具体的商业活动情况，这可以从4大CI组织提供的竞争情报服务略见一斑。③成员企业是4大CI组织的组织架构核心。4大CI组织活动的开展是以企业为主体，特别是JCCI和NK，该两大组织的成员均为个体企业。④从CI服务着手重视对中小企业的扶持。这主要体现在4大CI组织当中，ME-TI、JETRO及JCCI都成立了中小企业促进办公室，由此促进中小企业的健康发展。⑤重视CI人员培训。日本4大CI组织中有三个组织都提供CI人员的培训，且各自提供的培训内容不一样，例如，METI注重对中小企业人员的培训，JETRO则注重国际性CI人员的培训，而NK努力推进和完善日本高级情报通信人员教育。⑥大力促进了日本经济发展。这表现在：METI为恢复二战后的日本经济做出了卓越贡献，JETRO扩大了日本产品出口，中国商务情报研究所促进了东亚市场特别是中国市场的开拓。
　　
　　4.2启示
　　日本CI组织的发展给我们如下启示：
　　?我国政府部门应大力支持企业CI活动的开展。目前我国政府还没有针对企业竞争情报活动建立一个完善的系统，中国科学技术情报学会竞争情报分会(SCIC)是我国唯一的、全国性的竞争情报专业组织，但并不是针对企业而言。而中国产业竞争情报网(http：／／www.省略／)是北京华经纵横经济信息中心旗下一家专注于产业研究、竞争情报提供、竞争对手监测、行业数据领域，深入研究行业宏观环境与企业个体微观态势，并通过一手数据调研为客户提供调研报告和研究咨询服务的专业机构。但是后者不属于国家政府组织。因此，笔者认为日本竞争情报政府与企业亲密合作的发展模式值得我们借鉴。
　　?我国应加强CI教育。孙子日：“知己知彼者，百战不殆；不知彼而知己者，一胜一负；不知彼，不知己，每战必殆。”由此可见，我国的先人更早认识到竞争情报的重要性。但是与由“明治维新”而走上工业化资本主义道路的日本相比，虽然竞争情报文化在我国历史悠久，但是由于长期的“闭关锁国”及后来的计划经济等因素都导致了我国竞争情报文化处于滞后的状态。尽管近几年国内竞争情报事业发展迅速，越来越多的企业开始认识到竞争情报的重要性，并积极参与及建立自己的竞争情报系统，但是发展水平与国外相比仍有很大差距，国内竞争情报活动主要停留在数据收集与初步分析上，而对于隐藏在各种信息背后的“情报”缺乏提炼与深层次分析。造成这种现象的根本原因是目前我国CI教育明显不足，竞争情报人才缺乏。因此，笔者建议采用政府与企业合作培养模式来推动我国CI人才培育。
　　?应把CI视为企业重要的无形资产。随着知识产权、专利权、著作权等问题的日益全球化，而这些作为企业无形资产的重要组成部分往往决定该企业的竞争能力。竞争情报包括的专利情报、竞争对手情报等重要信息应该成为我国企业重要的无形资产。竞争是品牌内和品牌间的竞争，任何商品都可能是另一种商品的潜在替代品，即便只是无穷小的替代。正因为日本高度重视CI并把它当作获取竞争优势的核心资产，才获得“情报大国”的美誉。由此看来，我国企业也应该将CI及CI人员视为本企业的重要无形资产来参与国际竞争，从而在竞争中获得更多优势与利益。

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