转型环境下上海行业情报发展联盟建设思路 银行零售转型思路

　　[摘要]介绍上海行业情报发展联盟成立的背景、工作特点，提出如下建设思路：在行业情报资源方面按需聚合；在行业情报服务方面培育行业情报内容生产提供能力，加大行业情报的服务力度；在行业情报信息单元传递方面，支持并实现行业情报资源的协同，达到资源的有效共享和综合利用；为解决行业情报资源的规划和配置，采用云管理模式进行综合性管理。
　　[关键词]上海行业情报发展联盟　按需聚合　情报服务　云管理模式
　　[分类号]G351
　　
　　1.前言
　　
　　很多实践证明了有效的知识(信息或情报)联盟能够为工作带来竞争优势，对于企业提高研究与开发能力、降低成本以及开发新产品的形式，保持企业在市场上的竞争力具有特别重要的意义。当前上海正在大力推进科学发展，落实“四个率先”、建设“四个中心”的国家战略，自主创新、科技发展成为永恒的和重要的议题。面对市场经济的发展，面对科学技术的进步，面对全球化形势下产业的集聚、变化和裂变，上海迫切需要依靠各单位优势，加强情报的地区合作，提高整体竞争力。
　　
　　2.上海行业情报发展联盟成立背景及工作特点
　　
　　2.1背景
　　早期的战略联盟中各方均以共享市场和资源、分担风险、降低成本等为战略目标，后来则转向以开发新技术，控制产业的新的行业标准和维护市场实力为根本目标。联盟发展到今天，管理学界更加重战略联盟(strategic alliance)的概念，这个概念被认为更为精准。特别是，当信息作为市场第四要素出现并越来越发挥重要作用的时候，联盟的形式更偏向于人类智慧成果的知识(信息或情报)层面。如：由法国、荷兰等国家发起成立了全球工商情报联盟(简称GBIA)先后帮助诺基亚、西门子、ABB等一大批跨国公司和大中型企业建立及运作竞争情报体系，取得了显著的效果。
　　战略联盟强调的是通过各种协议、契约而结成的优势互补或优势相长、风险共担、生产要素水平式双向或多向流动的一种松散的合作模式。这种建立在竞争基础上的合作，实质上是竞合，以企业为起点，已经向社会的各个方面扩展。2010年9月9日成立的“上海行业情报发展联盟”，通过把各类研究机构、企业、传统科技情报机构联成一体，为着共同的战略目标组成灵活的网络，依靠各自优势提高整体竞争力，达到依赖于公开信息源的情报工作的乘法效应。“上海行业情报发展联盟”在优势互补、合作多赢的基础上与政府沟通交流、引导和组织实施科研开发、产业化工程项目，建立情报机构与政府、企业之间的双边、多边协作机制，形成各种创新要素的互动，使各方面力量优势集成，在不断提高微观活力的基础上形成总体创新优势。
　　
　　2.2特点
　　上海行业情报发展联盟属于战略联盟，具备以下一些特点：①边界模糊。这个联盟并不像传统的企业具有明确的层级和边界，而是你中有我，我中有你。②关系松散。主要是契约式或联结起来的，因此合作各方之间的关系十分松散，兼具了市场机制与行政管理的特点，合作各方主要通过协商的方式解决各种问题。③机动灵活。组建过程十分简单，无需大量附加投资，为适应环境变化时可迅速解散。④动作高效。合作各方将核心资源加入到联盟中来，联盟的各方面都是一流的；在这种条件下，联盟可以高效动作，完成一些机构单独很难完成的任务。
　　这种特点决定了上海行业情报发展联盟需要在情报资源的聚合、内容深化、信息提供方面进行综合性管理，实质上是满足社会对行业情报的“需求”和“供给”。
　　
　　3.上海行业情报发展联盟建设思路
　　
　　3.1情报资源整合
　　上海行业情报发展联盟的商业情报研究视野也发生了革命性的变化，主要表现为情报源从传统的文献资料发展到各种类型的数据库、信息、信息链，商业情报流从文献流延伸为信息流。因此，上海行业情报发展联盟工作思路之一就是情报信息流的按需聚合问题，即如何根据任务需求，实现资源特征信息的汇聚、组织和综合利用，支持任务完成。
　　对于上海行业情报服务链中的相关单位，在明确了其关键情报课题(KIT)、关键情报问题(KIQ)后，重要的是要知道：所需的信息数据是哪些?在哪里可以找到这些信息数据?获取的成本有多大?其中的商业信息，如宏观经济信息(经济预测、GDP及其增长、人均收入、物价变化、政策法规等)、行业、市场信息(产量、销量、市场容量、市场占有率、进出口、上下游产品等)和同业者、竞争对手信息(概况、发展历史、高层管理者情况、财务状况、产品线、产能等)等，以及技术发展信息的来源如何根据用户的需求来聚合?
　　当前，行业情报(信息)可分为5类：①宏观环境情报(信息)；②贸易规则方面的情报(信息)；③行业发展情报；④产品、技术信息；⑤公司及企业信息。各类情报的信息源不尽相同。宏观环境信息通常可在报纸杂志、国际互联网上获得。贸易规则方面的信息可以通过官方网站获得。行业发展信息(包括某国家或地区某行业的生产及销售情况)由报纸杂志、国际互联网、专业数据库、研究报告等获得。产品、技术信息及公司企业信息可由国际互联网、专业数据库获得。这些行业情报(信息)分布很广，这就提出了情报资源的整合问题。
　　情报资源的整合途径有以下几个方面：
　　?借用公共图书馆的联合目录和馆际互借服务。面向科研、面向行业的科技信息资源整合，需要完善科技信息资源共知系统，建成国际知名“城域”联合目录。将本市各系统图书情报单位已有的科技信息资源在现有整合的基础上进行更大范围内的汇总，并按学科门类和行业需求集成联合目录，如工程技术、微电子、生命科学、标准、专利等，说明各类资源的概况、拥有单位及获取方式；形成若干个有学科和行业特色的目录服务中心。用户登录系统中心网站后就可以直接进入学科页面，分门别类地查询所需的图书期刊和数据库，或直接获得全文，或通过图书馆的服务获得全文。
　　?采纳紧缺资源的联合建设机制。以本单位利益为先的资源多头建设导致同类别同品种文献资源重复采购，而上海市整体科技信息资源品种不丰富，造成我们与北京和国外一些资源配置能力强的城市相比有很大差距。应该引导并组织跨系统相关专业图书馆进一步统一联合资源采购和专题数据库建设。资源共享，解决专业文献保障不全的问题，保障专业领域内的全面需求。
　　?构建电子资源中心。可以与不同学术领域的出版社签约或者由联盟成员提供文献信息资源，提供多种中外文期刊、中外文会议录、中外文学位论文、中外标准、中外专利、计量规程等文献的文摘、题录及部分全文。成员可以从这里下载文章。
　　
　　3.2行业情报能力建设和情报服务内容深化
　　提供面向上海行业情报服务链中的相关单位需求的情报信息服务，构建行业情报发展联盟，整合各情报服务机构的资源优势和服务能力，满足情报需求，是行业情报业的最终出路。因此，上海行业情报发展联盟工作思路之二就是面向上海行业情报服务链中的相关 单位的信息服务问题，培育行业情报内容生产提供能力，加大行业情报的服务力度。
　　上海行业情报发展联盟的特色在于行业情报国内外发展状况的分析、产业链的布局、上海目标产业及重点门类的选择等基准性情报的把握。按常例，在开展科学研究、市场调查、新产品开发、专利申请等工作之前，基准性情报的获取是必须的，有了这种第一步的情报信息，再投入到进一步的分析与研究中、再生产或项目的深入中，才能进行现存产品和服务的改进、新产品的开发等方面的工作。
　　2004年作者曾经做过某纺织品市场调查，通过三大洲以及亚太地区28个国家的进出口情况调查，指出我国作为世界最大纺织品出口国，纺织品出口中约20％受配额限制的影响，放宽配额限制可以使我国从中获取比较大的效益。欧盟从2001年12月11日起、土耳其从2002年1月1日起对梭织手帕取消了配额限制，2002年1月1日起欧盟、土耳其又对丝和废丝制成的手帕取消了配额限制；而美国则从2002年1月1日起对棉制手帕、化纤制手帕全部取消了配额限制。因此中国手帕企业的市场空间很大，发展前景广阔。
　　此外该纺织品进入国外市场，需要了解国外的市场准入规则和保护措施，建议企业了解如何利用其规则、享受其权利，从而扩大手帕出口。
　　作者充分利用自己的全部资源，通过分析进而得出“国际市场对手帕需求数量增大但更注重质量要求的提高，今后的手帕市场将是追求名牌，需要多元化”。建议企业：①提高质量。改变低档产品花型单调、手感硬、质量差的缺点，加强中高档产品的生产和开发，抓精细印花技术攻关，提高印花产品的柔软性。②拓展手帕功能。除传统的实用功能外，围绕“更加方便、更加健康、更加舒适、更加安全”的思路，充分利用高科技纺织材料制成杀菌、除味的多功能产品，使之既卫生又有保健功能。③礼品化、风格多样化。根据个人爱好或姓氏，在产品上绣上各种图案，作为礼品，将会受到消费者的欢迎。同时，还要密切关注国际局势，这将会对全球进出口布局产生重大影响，因此，做好企业的预警工作，也将提高我们行业情报的服务力度。
　　依托非营利机构的联盟成员长期以来在情报服务方面积累的基准性情报的优势，上海行业情报发展联盟将大大有助于降低全社会的情报服务成本。
　　
　　3.3行业情报的信息和服务平台建设
　　行业情报服务对象主要是从事情报活动的人士和进行相关研究的学者等。他们可以是各制造业内企业、公司的战略规划人员、市场营销人员、竞争情报人员，也可以是市场研究公司、商业咨询公司、广告策划公司的研究人员。因此，上海行业情报发展联盟工作思路之三就是行业情报信息单元传递问题。即如何支持并实现行业情报资源的协同，建立可预测、可评估、可调节的协同工作机制和运行环境，达到资源的有效共享和综合利用。
　　情报信息需要实现直接传输，减少中间环节，使得信息传递更为直接、快捷，提高传递效率。信息传递有多种方式，从信息发送和接收的主动与被动关系来看，有通过电子邮件等方式向用户发送信息的主动传递方式，或者将信息发布在网站上等待用户来获取信息的被动传递方式；从信息发送者和接收者之间的对应关系看，可以是一对一的信息传递(如一对一电子邮件、即时信息等)，也可以是一对多的信息传递(如信息列表、报告目录等)。这种信息传递是双向的，或者说具有交互性，这种交互性对于企业和情报单位双方都是有利的，企业将需求信息传递给了情报单位，用户则得到了自己需要的有助于市场经济行为的信息。在情报信息传递过程中，存在噪声的影响，主要表现为对信息传递的各种障碍，尤其在信息直接传递时这种现象更为明显。其中可能是由于情报单位的信息发布准备工作不力，也可能是传播渠道的技术问题，或者信息接收者为避免打扰人为设置的障碍等，造成被动信息传递无效；在利用电子邮件传递信息时可能遭到邮件服务商的屏蔽，或者被邮件接收者自己设置的邮件规则所拒绝，从而造成主动性信息传递失败。
　　构建上海行业情报发展联盟的信息和服务平台，实现信息资源和智力资源共享的基础平台，通过群组通讯录、公告板、网络即时消息、网络会议、电子邮件和手机短信等信息服务为用户提供全方位、快捷的信息沟通和交流手段，将实现信息传递高效率、多方式、多渠道、双向交互，减少噪声。
　　
　　3.4上海行业情报发展联盟的管理模式
　　近年来，由于信息量的快速增长以及社会对情报的要求越来越高，如何提高联盟快速处理复杂问题的能力变成了一个极其重要的问题，为此，上海行业情报发展联盟将采用云管理模式。云管理能够改变原有的各自管各自的模式，为每一家独具特色的联盟成员提供按需分配的资源存储与共享，共享情报信息及应用服务，目的是方便联盟成员。
　　云管理中的“云”就是指集群，包括提供资源、提供动态情报服务(对原始数据、结构化和半结构化数据进行管理、分享、组织、转换、分析、挖掘、检索等)。以云处理方式进行行业情报咨询、收集、汇总、分析服务，再提供给各个需求成员，基于此公共平台上的情报联盟由于能够将对抗性竞争转变为竞合或双赢的效果，以更低的成本实现更好的竞争效果，从而真正实现竞争对手长期的联系和合作。
　　当然，由于云存储和云管理通常要面临多种不同的应用，行业情报发展联盟还需针对各种应用分别做出优化，为管理机构、行业企业、图书馆提供广泛的行业情报综合信息服务。要根据管理需要提供信息查询，及时了解行业情报资源的规划和配置情况，为管理部门提供第一手信息和决策依据；为情报分析人员提供业务交流与培训等个性化的专业服务；为行业企业提供相关帮助。
　　
　　4.结语
　　
　　在行业情报工作中，既要了解情报产品的供求情况，又要了解情报产品的技术、专利、生产情况；既要了解市场的现状，又要了解市场可能发生的变化；既要了解本地市场需要，又要了解全国各地市场以至国外市场的需要。只有准确地分析行业情报供求变化的经常因素和暂时因素，搞清市场变化的主、客观原因，才能避免研发、生产、商贸的盲目性。这些综合性的工作内容单靠个体是很难完成的，只有通过各方加入到联盟中来，实行优势互补，才可以真正实现高效动作。所以，行业情报发展联盟既是促进科技、产业和文化不断发展的重要手段，也是国内外情报竞争的需要。

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