创投概念股分化【世博概念股:行情开始出现分化】

　　2010年1月18日,在经历了连续利空打压的一周之后,上证指数开盘后再次下探到3200点。也开启了A股长达近一个月的下跌行情。 　　就是这一天上午,上海市常务副市长杨雄以2010年上海世博会组委会委员、执委会常务副主任的身份,召集了在北京的国内外媒体,在国务院新闻办公室召开发布会,介绍上海世博会进入倒计时100天的筹备进展情况。
　　当日两市收盘时,世博概念股集体上涨:锦江股份、上海机场、新世界以及光明乳业等股价涨幅均在7%以上,而申通地铁、老凤祥在18日和随后的19日,连拉两个涨停。
　　“开幕式前的倒计时活动将构成世博板块的阶段性催化因素。”上海证券在随后的报告指出,倒计时1周年、300天、200天时,世博板块呈现规律性的高潮,并且力度明显递增,“到2010年4月30日开幕庆典时,作为最重要的倒计时节点,投资组合出现超额收益是大概率的事件。”
　　世博行情进入第二阶段
　　
　　事实上,世博概念股这一波的大涨行情在2009年12月中下旬就开始启动了。长江证券分析师王松浩介绍,从2009年底开始,世博行情便已经进入预热阶段。以新世界为例,其股价从2009年11月31日开盘价13.18元一直涨到2010年1月18日收盘价的17.94元,在A股市场整体趋势不好的情况下,表现抢眼。
　　王松浩说,业内人士普遍认为,世博会对行业效应的拉动,从时间上看,大致分为三个阶段:第一阶段为筹备阶段,对基建类、房地产行业的拉动最大;第二个阶段为召开期间,对餐饮娱乐、商业零售及交通运输行业的拉动效应显现;第三个阶段即“后世博”阶段,这个时候想象面最大,一些新技术的运用将改善一些公司的基本面,从而出现新的投资机会。
　　“世博园区的建设已经完成了90%以上,加上近期房地产政策对地产板块的打压,一些基建类的世博概念股开始逐渐走弱,世博行情开始出现分化。”
　　从近期的股市反应来看,分化趋势已经开始显现,新世界、锦江股份、ST东航等零售、酒店、运输业股票要比浦东金桥、上实发展等基建类个股走势强,“世博效应已经跨入第二阶段行情,接下来要关注世博会举办时直接影响的行业。”
　　
　　7000万游客带来的商机
　　
　　业内人士普遍认为,世博会游客带动的消费是世博行情的实际支柱。根据上海世博会的官方预计,本届世博会将吸引7000万游客,在世博会举办的6个月时间里,参展各国还将在上海举办多样的文化活动,这会使世博期间的消费不仅仅局限于会展,而是在整个城市范围内掀起消费热潮。
　　有机构推测,实际前来参观世博会的游客将介于8000万到1亿人之间,将直接拉动600亿到1000亿的消费。“这其中酒店业、交通运输、旅游、零售及餐饮业受益最大。”王松浩建议,在寻找投资方向时,首先可关注新世界、豫园商城、百联股份等处于上海黄金商圈内、业绩弹性较高的商业个股。
　　其次,关注受益于来沪游客量骤增的酒店旅游业个股。包括在上海拥有多家星级酒店及57家锦江之星经济型酒店的锦江股份,锦江股份管理的星级酒店数达102家,合计超过3万间客房;同时公司持股49%的上海肯德基门店达到229家,持股40%的吉野家门店数达21家,这都将在世博会期间直接受益。
　　交通板块重点关注出租车运营方向,目前上海出租车前三名的是大众交通、巴士股份、强生控股,在上海国有资产整合的背景下,强生控股有整合巴士股份出租车资产的可能,如成功,强生控股将成为上海占有率第一的出租车运营企业。
　　上海传统的旅游股东方明珠,拥有东方明珠电视塔、上海国际会议中心等上海标志性景区和旅游服务设施。最重要的是其拥有的世博演艺中心在展会期间会提供大量的表演节目,官方预计2010年东方明珠电视塔游客人数有望近500万人次。
　　
　　挖掘“后世博”板块
　　
　　科技界有“一切始于世博会”之说,历史上,很多新兴技术都是借助世博会推广起来,如电灯、自动售货机和单钢轨铁路等,本届世博会上,环保和新能源是两大主题,围绕主题所展示的新技术,有可能在会后引来新的发展机会,“这也应当属于世博板块的范围,市场对这块的挖掘还不够。”
　　王松浩建议,后市可以适当关注能从世博会中获得广告效应的上市公司,类似于建设世博中心1MW光伏示范工程项目的航天机电、承包世博期间园区内的太阳能供电系统的申能股份,以及其他在世博建设中立项的小品牌上市公司,有望借助世博会的广告效应,一举成名。
　　另外,主营业务从传统领域转到新科技领域,实现基本面根本改善的公司也蕴藏着机会,如上海汽车和飞乐音响等,上海汽车是世博会新能源汽车的供应商,有望在该领域进一步发展;飞乐音响专注于绿色照明,承接了世博园区LED的设计工作。

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