信息登记及方案制作流程004

　流程

　权责

　说明

　相关文件表单或考核点

　销售部 1、业务主管从各个渠道（网络、经销商、电话、传真、E-MAIL、主动寻找等）得知用户需求信息，整理登记信息。

　2、 业务主管根据公司业务能明确判断不能做或没用的信息由以电话或传真的形式回复用户方。

　3、 业务主管筛选，可明确判断为公司其他事业部业务范围的信息，报销售部长，经部长审核同意后转公司其他事业部（负责人或销售负责人）。

　4、 所有的通过邮件存电子版本（刻光盘）、电话和传真获得的信息进行登记、分类存储、分发处理。

　登记信息表 信息原始资料 销售部 技术项目组 1、业务主管将项目信息转业务经理，业务经理得知信息后与用户进一步接洽，对项目信息初步评估。

　2、对不能明确判断的信息或用户情况，报销售部长进行项目评估，确定项目参与程度或重要程度。

　3、业务经理填写完善项目信息及方案申请表；如须派人现场交流填写申请派人交流单，交销售部长签字后转技术中心项目组（如出差在外由业务主管代填）。

　4、技术项目组在接到信息及方案申请表后，应在 1 个工作日内，评估是否制作的意见，如不参与应有部门主管或主管经理的书面回复给销售部存档。

　5、若两个部门对评审结果有异议的报销售总经理评判。

　方案申请表 申请派人交流单 项目评审记录 销售部

　技术中心 项目组 1、业务经理根据项目信息需要，如为公司标准成熟产品，可提供现成参考方案或资料，提供给用户参考价格，待进一步的沟通和跟踪。

　2、技术中心根据方案申请表内容按时完成方案制作，单机设备方案要求 2 个工作日完成、焊接线方案要求 1 周至 10 天完成、焊接机器人方案要求 2 至 3 工作日完成。误差时间不超过 2 个工作日。

　3、技术项目组方案负责人在方案制作过程中应充分与项目经理、用户进行沟通，了解用户真实需求和特别要求，力求方案质量和适用性。

　4、业务主管分时间段、区域存档保存过程资料（包括技术方案和修改版本、成本价格、报价、往来资料等），做到有据可查。

　5、现场技术交流：用户来公司交流或派人到用户现场交流，销售业务经理和项目组成员共同参加，过程有记录。交流完成应形成备忘录，并得到用户的认可。

　6、项目组出项目成本价格，业务经理和业务主管根据公司报价原则定用户价格或经销商价格，报销售部长审后发出。

　技术方案 成本价格 报价 技术交流记录

　 销售部 1、业务主管将制做好的方案、价格，经过业务经理和销售 部长确认方案的可行性后方案发给用户。

　2、业务主管负责方案追踪，业务主管登记业务经理的方案跟踪情况，业务主管对方案跟踪情况完善到表格上。

　3、业务经理通过各种方式对业务信息进行及时的跟踪，比如上门拜访、交流沟通、传真、邮件、电话等形式，及时获得项目进展情况，准确及时的填写项目跟踪表，随时更新，每周汇总后报业务主管存档，销售部长备查。

　4、业务主管应随时检查每个区域经理负责项目跟踪情况，提出质询，了解项目阶段性结果，并作好登记工作。

　项目跟踪表

　项目评估、申请 方案制作、评审估成本价、报价 项目跟踪 过程登记 接收用户信息

　销售部

　技术项目组 1. 接到招标单位招标信息，将招标信息内容传递至业务

　 经理和销售部长，由业务经理建议，部长决定是否投标 意向。

　2. 业务主管与招标单位经办人联系，回馈我公司决定投 标的信息，并且与招标单位经办人沟通购买标书等相关 事宜（标书费用、购买标书期限等，书面或邮件确认）。

　3. 业务主管填写购买标书借款单由部长签字后交至财务 并登记，待财务付款后将汇款底单传至招标单位经办人 收，及时让招标单位经办人将标书电子版本用邮件的方 式传至我方。

　4. 接到标书后，评估（销售部长、业务主管、业务经理、 技术项目组）内容及条款，最终决定是否参与投标。

　5. 如参与投标，由业务主管定出时间节点，并与片区业 务经理交流信息。由技术中心项目组出具投标技术方案 内容和项目成本，由业务主管、业务经理共同制作完成 标书制作，销售内勤协助装订密封、邮寄。

　6. 业务主管负责按标书中的规定时间将投标保证金提前 汇至招标单位指定银行帐号。

　7. 前往投标的项目经理和投标答疑将制作密封好的标书 带往（或快递）投标现场进行投标事宜。

　8. 投标结果后，分析中标、落标原因，并分享。

　招标文件 投标文件 投标保证金 投标结果及原因

　销售部

　技术项目组 1、公司成熟产品或单机设备技术协议拟订由业务经理负责， 报业务主管，由业务主管组织人员（销售部长、技术项目 组等）评审，包含用户自拟的技术协议。时间在控制在 1 个工作日内完成，如遇现场签订情况，要求在 2 小时内完 成。

　2、复杂类设备或成线焊接设备技术协议拟订由技术项目组 负责，报业务主管，由业务主管组织人员（销售部长、部 相关人员等）评审，包含用户自拟的技术协议。时间在控 制在 1 个工作日内完成。

　3、合同拟订由业务经理负责，报业务主管，由业务主管组 织人员（销售部长、计划部、技术部、主管副总、总经理 等，但不局限）评审，包含用户自拟合同。时间在控制在 1 个工作日内完成，如遇现场签订情况，要求在 2 小时内 完成。

　4、技术协议签订如公司技术项目组有技术负责在场则由技 术负责人签字，如不在场由业务经理签字。合同由业务 经理签字。

　技术协议 合同 评审记录

　销售部 1、 业务主管每月对信息统计分类整理，分析信息数据整理等，报销售部长。

　2、 销售部长根据业务主管所报内容进行季度销售数据分析整理。销售策划根据分析进行市场推广后续工作。

　每月信息统计表 季度信息分析报告 信息统计、分析 项目投标流程 技术协议和合同评审、签订

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