操作流程培训

　操作流程培训

　 基本档案 ................................................................................................................................................................................... 3 存货档案 ........................................................................................................................................................................... 3 原材料：

　................................................................................................................................................................... 3 半成品：

　................................................................................................................................................................... 4 成品：

　....................................................................................................................................................................... 6 物料清单 ........................................................................................................................................................................... 7 部分档案 ........................................................................................................................................................................... 9 人员档案 ........................................................................................................................................................................... 9 仓库档案 ........................................................................................................................................................................... 9 客户档案 ........................................................................................................................................................................... 9 供给商档案 ....................................................................................................................................................................... 9 管帐科目 ........................................................................................................................................................................... 9 需求筹划 ................................................................................................................................................................................... 9 发卖订订单 ..................................................................................................................................................................... 10 MRP 筹划前考察功课：

　................................................................................................................................................ 11 MRP 筹划生成（需求运算）：

　...................................................................................................................................... 11 MRP 筹划保护（审核计算成果）：

　.............................................................................................................................. 13 分类查看计算成果及来源跟踪：

　................................................................................................................................. 13 临盆订单 ................................................................................................................................................................................. 15 临盆订单下达：

　............................................................................................................................................................. 15 替代料处理：

　................................................................................................................................................................. 16 临盆订单审核：

　............................................................................................................................................................. 17 临盆领料：

　..................................................................................................................................................................... 17 临盆补料：

　..................................................................................................................................................................... 20 落成入库 ......................................................................................................................................................................... 21 不良品返工处理 ............................................................................................................................................................. 21 临盆常用报表 ................................................................................................................................................................. 22 采购流程 ................................................................................................................................................................................. 22 请购单 ............................................................................................................................................................................. 23 采购订单 ......................................................................................................................................................................... 24 到货单 ............................................................................................................................................................................. 24 到货拒收单 ..................................................................................................................................................................... 24 采购入库单 ..................................................................................................................................................................... 25 采购发票 ......................................................................................................................................................................... 25 采购结算 ......................................................................................................................................................................... 26 采购结算撤消 ................................................................................................................................................................. 26 常用报表 ......................................................................................................................................................................... 26 委外流程 ................................................................................................................................................................................. 27 委外发料 ......................................................................................................................................................................... 27 委外入库 ......................................................................................................................................................................... 27 委外发票 ......................................................................................................................................................................... 28 仓库流程 ................................................................................................................................................................................. 28 其他营业领料 ................................................................................................................................................................. 29 其他营业入库 ................................................................................................................................................................. 29 调拨单 ............................................................................................................................................................................. 30 盘点单 ............................................................................................................................................................................. 30

　常用报表 ......................................................................................................................................................................... 30 发卖流程 ................................................................................................................................................................................. 31 发卖订单 ......................................................................................................................................................................... 31 发货单 ............................................................................................................................................................................. 32 退货单 ............................................................................................................................................................................. 32 发卖发票 ......................................................................................................................................................................... 33 常用报表 ......................................................................................................................................................................... 33 敷衍流程 ................................................................................................................................................................................. 34 采购发票审核 ................................................................................................................................................................. 34 付款单录入 ..................................................................................................................................................................... 35 报表 ................................................................................................................................................................................. 35 敷衍单录入 ..................................................................................................................................................................... 36 核销 ................................................................................................................................................................................. 36 生成管帐凭证 ................................................................................................................................................................. 37 应收流程 ................................................................................................................................................................................. 37 发卖发票审核 ................................................................................................................................................................. 38 收款单录入 ..................................................................................................................................................................... 38 应收单录入 ..................................................................................................................................................................... 38 核销 ................................................................................................................................................................................. 38 生成管帐凭证 ................................................................................................................................................................. 38 存货核算流程 ......................................................................................................................................................................... 38 采购入库单记账 ............................................................................................................................................................. 39 结算成本处理 ................................................................................................................................................................. 40 生成管帐凭证 ................................................................................................................................................................. 40 成本计算流程 ......................................................................................................................................................................... 40 定义产品属性（成本对象）

　......................................................................................................................................... 41 落成产品日报表 ............................................................................................................................................................. 41 制造费用录入 ................................................................................................................................................................. 41 人工费用录入 ................................................................................................................................................................. 41 折旧费用录入 ................................................................................................................................................................. 41 成本卷积 ......................................................................................................................................................................... 41 成本报表 ......................................................................................................................................................................... 41

　基本档案 存货档案 路径：基本设置 / 存货 / 存货档案

　原材料：

　：

　计量单位：?

　属性：

　外购、临盆耗用，批次治理。

　解释：批次治理属性半途不克不及启用，启用后不克不及撤消，只有什物能实现批次治理的物料才设置。计量单位在存货启用后不克不及修改。

　半成品：

　：

　1 、 克己半成品 计量单位：？

　属性：克己、临盆耗用。

　解释：批次治理属性半途不克不及启用，启用后不克不及撤消。请慎重设置。计量单位在存货启用后不克不及修改。

　2 、委外半成品 计量单位：？

　属性：

　委外、临盆耗用。

　解释：批次治理属性半途不克不及启用，启用后不克不及撤消。请慎重设置。计量单位在存货启用后不克不及修改。

　成品：

　：

　计量单位：？ 属性：

　内销、克己，批次治理。

　解释：批次治理属性半途不克不及启用，启用后不克不及撤消。请慎重设置。

　物料清单 路径：物料清单 / 物料清单保护 / 物料清单材料保护 解释：克己成品的领料部分必须录入，并且为“临盆部”。委外半成品的临盆部分可以不录入，或录入为非“临盆部”的其他部分。

　1 、成品

　2 、 克己半成品 A 、主料保护

　 B、 、 替代 料保护

　光标选定主料记录行，点击“替代料”按钮，在弹出的物料清单替代料材料保护界面中录入替代料的编码、替代次序、和替代比例。假如物料清单已保存，在保护替代料时须要先点击“修改”按钮。有替代料的主料上的“替代标识”栏显示 * 。

　3 、委外半成品

　部分档案

　人员档案

　仓 库档案

　客户档案

　供给商档案

　管帐科目

　需求筹划

　计划流程图采购管理 委外管理 生产订单 需求规划 物料清单物料清单MRP运算销售订单生产计划采购计划生产订单 请购单子件修改采购订单

　需求筹划模块是计算物料需求的功能模块，其需求的数据源有发卖订单、产品猜测订单、临盆订单子件、委外订单子件、领料申请单。企业根据需求筹划的计算成果来安排采购、委外和临盆。针对按单临盆的企业来讲，发卖订单是需求筹划的重要来源，在计算物料需求前，必须在 ERP 体系中录入发卖订单，并审核。

　发卖订单 录入：发卖部分在体系中录入发卖订单。

　路径：供给链 / 发卖治理 / 发卖订货 / 发卖订单 / 增长 审核：发卖订单需经审核才生效，必须由主管或经理在 ERP 体系中履行审核操作。

　路径：供给链 / 发卖治理 / 发卖订货 / 发卖订单 / 审核 录入请求：必须录入“预发货日期”、“预落成日期”。

　留意：预落成日期是指临盆的落成日期，尽量录入精确。

　MRP 筹划前考察功课：

　累计提前期推算：履行本操作后，体系根据固定提前期主动推算累计提前期。

　路径：临盆制造 / 需求筹划 / MRP 筹划前考察功课 / 累计提前期推算 / 履行

　 库存异常状况查询：查询库存负数。

　路径：临盆制造 / 需求筹划 / 库存异常状况查询 / 累计提前期推算 / 肯定 解释：当库存出现负数时，应及时处理，不然运算成果缺点。

　MRP 筹划生成（需求运算）：

　感化：计算临盆筹划、采购筹划。

　路径：临盆制造 / 需求筹划 / 筹划功课 / MRP 筹划生成 / 履行 参数解释：

　筹划时推敲：临盆订单、委外订单、请购单、采购订单、筹划订单、安然库存

　初始库存：现存量

　出货消抵：是

　截止日期：应大年夜于产品猜测订单的停止日期

　MRP 筹划保护（审核计 算成果）：

　解释：审核计算成果、将筹划成果生效，筹划生效后才可以下达临盆订单、委外请购单、采购请购单。

　路径：临盆制造 / 需求筹划 / 筹划功课 / MRP 筹划保护 / 查询 生效：假如筹划成果精确，点击“修改”，然后将“生效否”选择为“是”。

　路径：临盆制造 / 需求筹划 / 筹划功课 / MRP 筹划保护 / 修改

　请求：计算成果必须审核是否精确，只有精确才能生效，不然，查找原因从新计算，直至成果精确为止。

　 留意：影响 MRP 筹划成果的身分很多，对计算成果必须卖力检查。

　 分类 查看计算成果及来源跟踪：

　解释：在供需材料查询__汇总式报表中，供给分类查询需求计算的来源数据及明细，便于分析计算成果是否精确。

　 双击响应的单位格，可以查看数据明细。

　路径：临盆制造 / 需求筹划 / 筹划功课 / 供需材料查询__汇总式 / 查询

　临盆订单 生产流程图库存管理 质检 生产订单生产订单材料出库单产成品入库单返工生产订单 材料出库单子件变更不良 合格完工 临盆订单下达：

　MRP 运算完成，并将筹划“生效”后，在“临盆订单主动生成”菜单下主动生成临盆订单。

　录入：由“生效”的 MRP 计算成果生成临盆订单。

　路径：

　：临盆制造 / 临盆订单 / 临盆订单生成 / 临盆订单主动生成 / 确认 录入请求：可以将筹划数量拆分成多张临盆订单，开工日期和落成日期尽量精确。请求录入临盆部分。需求跟踪号由产品猜测订单带入。

　解释：选择须要生成订单的记录行，点击“修改”按钮，然后点击“保存”按钮；假如须要修改订单号，可以先点击“单号”按钮，修改单号后再点击“保存”。主动生成的临盆订单，在“临盆订单输入”中查询，在此界面上也可以对临盆订单进行修改。临盆订单的子件和子件领用数量，由物料清单计算带入，可以经由过程点击 “子件”按钮进行查看或修改。

　替代料处理：

　：

　解释：在“临盆订单输入---子件材料”界面点击“修改”按钮，然后在须要替代的行上点击右键，再双击“替代料处理”。

　 进入替代处理界面后，点击“ATP”按钮，体系计算出 ATP 数量（替代可用量），然背工工录入“替代领量” ，

　 然后点击保存按钮，体系主动在订单子件中插入替代料的数据行，同时修改被替代的物料的数量。

　体系回到子件材料画面后再点击保存按钮，则完成替代操作。

　 临盆订单 审核：

　：

　解释：

　临盆订单子件修改或替代操作完成后，须要对临盆订单进行审核，临盆订单必须审核后才能生效。

　路径：临盆制造 / 临盆订单 / 临盆订单列表 / 审核

　已审核临盆订单修改：

　解释：可对已审核的临盆进行再修改，可以修改开工日期、落成日期、临盆数量、临盆部分及订单子件等信息。

　路径：临盆制造 / 临盆订单 / 已审核临盆订单修改 / 修改 解释：修改后的订单临盆数量不克不及小于已履行的临盆数量，修改后的子件的“应领数量”不克不及小于“已领数量”。

　特别解释：当订单子件产生修改时，材料的采购需乞降半成品的临盆需求已产生变更，必定要从新履行“MRP 筹划生成”。假如是数量改大年夜，则会产生新的需求；假如是数量改小，则须要对已经履行的临盆、委外、采购等响应营业进行同步处理。

　临盆 领料：

　：

　克己半成品 领用原材料和委外半成品：

　：

　录入：当临盆领料时，在体系中录入材料出库单。

　路径：库存治理 / 材料出库 / 临盆订单批量领料 / 选择订单 审核：对材料出库单进行审核。

　路径：库存治理 / 材料出库 / 材料出库单 / 审核 录入请求：材料出库单必须选择临盆订单生成，领料时参照临盆订单（蓝字），退料时参照临盆订单（红字）。出库

　类别必定要选“临盆领料”，领料部分选相干临盆部分。

　成品领用克己半成品和包材等：

　录入：当临盆领料时，在体系中录入材料出库单。

　路径：库存治理 / 材料出库 / 临盆订单批量领料 / 选择订单 审核：对材料出库单进行审核。

　路径：库存治理 / 材料出库 / 材料出库单 / 审核 录入请求：材料出库单必须选择临盆订单生成，领料时参照临盆订单（蓝字），退料时参照临盆订单（红字）。出库类别必定要选“临盆领料”，领料部分选相干临盆部分。

　材料出库单（临盆 退料 ）：

　录入：临盆领料、退料。

　路径：库存治理 / 材料出库/ 材料出库单/ 增长 / 临盆订单(红字) 审核：对材料库单进行审核。

　路径：库存治理 / 材料出库 / 材料出库单 / 审核 录入请求：退料时参照临盆订单（红字）。出库类别必定要选“临盆领料”，领料部分选相干临盆部分。

　特别处理 解释：对于不克不及拆包装或批量领用的材料，采取先调拨再领料的办法。

　建立车间仓：

　路经：基本设置 / 基本档案 / 营业 / 仓库档案

　调拨单 录入：不克不及拆包装或批量领用的材料时，先将材料从原材料仓调拨至车间仓。

　路径：库存治理 / 调拨营业 / 调拨单

　录入请求：调出仓库为“原材料仓”，调入仓库为“车间仓”。

　：

　材料出库单：（领用不克不及拆包装或批量领用的材料）

　录入：车间领不克不及拆包装或批量领用的材料时，由临盆订单参照生成出库单，出库仓库为“车间仓”。

　路径：库存治理 / 出库营业 / 材料出库单 / 生单 / 临盆订单蓝字（或红字）

　录入请求：材料出库单必须参照临盆订单产生，领料时参照临盆订单（蓝字），退料时参照临盆订单（红字）。出库类别必定要选“临盆领料”，领料部分选相干临盆部分。

　原材料仓 车间仓生产线调拨领料

　 临盆补料：

　解释：为了加强临盆领料的治理，在 ERP 体系中控制不许可超临盆订单领料，当出现必须补料的情况时，必须先做领料申请单，申请单由相干主管或经理审批，然后根据审批后的补料申请单生成材料出库单。

　补料申请单 材料出库单 审批

　补料申请单：

　录入：当出现临盆订单超领料时，先做补料申请单。

　路径：临盆制造 / 临盆订单 / 临盆订单处理 / 补料申请单 / 增长 录入请求：补料申请单必须参照临盆订单产生，补料时参照临盆订单（蓝字）

　审核：补料申请单必须审核后才生效。

　路径：临盆制造 / 临盆订单 / 临盆订单处理 / 补料申请单 / 审核

　 或：临盆制造 / 临盆订单 / 临盆订单处理 / 补料申请单整批处理

　材料出库单：（补料）

　录入：临盆补料时，参照“补料申请单”生成“材料出库单”。

　路径：库存治理 / 材料出库 / 补料营业 / 增长 / 申请 / 子件补料申请 解释：当补料后产生退料时，参照子件补料申请单（红字）生成红字材料出库单。

　 落成入库 录入：录入成品、半成品入库单。参照考验单、或不良品处理单生成。

　路径：库存治理 / 入库营业 / 产成品入库单 / 生单 / 考验单（不良品处理单）

　审核：审核入库单。

　路径：库存治理 / 入库营业 / 产成品入库单 / 审核 录入请求：只能参照考验单、或不良品处理单生成，不克不及手工录入。

　不良品返工处理 录入：

　当产品须要返工时，在体系中录入返工生成订单，订单类型选择“非标准”，订单子件手工修改。然后安排车间返工。

　路径：临盆制造 / 临盆订单 / 临盆订单输入 / 增长 / 非标准

　临盆常用报表 路径：临盆制造 / 临盆订单 / 报表 / 明细表 临盆订单用料分析表

　路径：临盆制造 / 临盆订单 / 报表 / 分析表 临盆订单在制物料分析表 临盆订单落成状况表 临盆订单缺料明细表 采购流程

　采购流程图应付款管理 库存管理 质检 采购管理合格 不良采购发票请购单检验到货单到货拒收单采购订单采购入库单应付款采购结算

　请购单 单 录入、审核：

　当物料需求运算完成后，参照 MPS/MRP 筹划生成请购单、请购单须要审核才生效。

　路径：采购治理 / 请购 / 请购单 / 增长 / MPS/MRP 筹划

　 解释：

　：只需录入数量和需求日期。

　采购订单 录入 、审核：

　：参照请购单生成采购订单，采购订单须要审核才生效。

　路径：采购治理 / 采购订货 / 采购订单 / 增长（审核）/

　请购单

　 解释：

　：留意币种、单价、税率、筹划到货日期等。

　到货单 录入 、审核 ：收到供给商送来物料时，参照采购订单生成到货单，到货单数量以实际收到数量为准。到货单须要审核才生效。

　路径：采购治理 / 采购到货 / 到货单 / 增长（审核）/ 采购订单

　 到货拒收单 录入 、审核：

　：收到供给商送来物料后，经品德部分考验后假如发明不良须要退货时。在 ERP 体系中参照原到货

　单生成到货拒收单，同时将物料退回供给商。到货拒收单须要审核才生效。

　路径：采购治理 / 采购到货 / 到货拒收单 / 增长（审核）/ 生单 / 到货单

　 采购入库单 录入 、审核：

　：将验收合格的材料解决入库，在 ERP 体系中参照到货单生成采购入库单。

　路径：库存治理 / 入库营业 / 采购入库单 / 增长 / 采购 / 采购到货单

　解释：

　：入库请求录入批号，建议制订批号规矩。入库类别为“采购入库”

　采购发票 录入 、 复 核：

　：当收到供给商开出的发票时，须要 ERP 体系中参照采购入库单生成采购发票，并将发票进行复核。采购发票必须复核后才能传递至敷衍款治理模块。

　路径：采购治理 / 采购发票 / 采购专用（或通俗）发票 / 增长（复核）/ 入库单

　解释：

　：采购发票必定要参照入库单生成，不然给采购结算带来麻烦，单价由订单带入，可以按实际情况修改。

　采购结算 在发票上点击“结算”按钮。

　路径：采购治理 / 采购发票 / 结算

　解释：

　：采购结算必定要在当月完成，并且在采购入库单履行单据记账之前。结算后发票上有“已结算”标记。

　 采购结算撤消

　撤消采购结算的操作是：在结算单列表中删除结算单。

　路径：采购治理 / 采购结算 / 结算单列表 / 删除

　常用报表 采购订单履行统计表 路径：采购治理 / 采购订货 / 采购订单履行统计表

　委外流程

　因为没有启用委外治理模块，委外营业在体系中采取变通的办法处理。在体系中只走委外发料和入库流程。按供给商建立委外仓库。发料时做调拨单，入库时做组装单。

　委外 发料

　 发料时在体系中做调拨单，将原材料调拨至加工商仓库。调拨单须要审核，审核后生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单。

　 路径：库存治理 / 调拨营业 / 调拨单 / 增长

　 委外入库 录入 、审核 ：加工商将产品送来时，在体系中录入组装单。组装单须要审核，审核后生成散料的其他出库单和套件的其他入库单。

　 路径：库存治理 / 组装拆卸 / 组装单 / 增长（审核）

　 解释 ：将委外加工费金额录入至组装费栏目中。套件选半成品仓，散件选委外仓。入库类别选委外入库，出库类别选委外发料。组装费和材料费构成套件的入库成本。委外仓的材料滚存代表留存在加工商的物料。

　委外 发票 录入 、审核：

　：当收到委外供给商开出的发票时，在 ERP 敷衍款治理模块中直接录入敷衍单。

　路径：敷衍款治理 / 敷衍处理 / 敷衍单 / 敷衍单录入）/ 增长

　解释：

　：表体中的科目选“委托加工物质----加工费”。

　 仓库流程

　仓库流程图采购管理 销售管理 库存管理 库存管理调拨单销售出库单采购入库单发货单其他出库单其他入库单盘点单其他出库单其他入库单其他出库单其他出库单形态转换单退货单 红字销售出库单红字采购入库单到货单退货单采购发票产成品入库单材料出库单

　其他营业领料 录入、审核：除临盆领料外的其他领料，直接在体系中录入材料出库单。

　路径：库存治理 / 材料出库 / 材料出库单 / 增长

　解释：

　：留意录入出库类别和部分。

　其他营业入库 录入、审核：除产品入库、采购入库和委外入库的营业外，其他营业的入库用其他入库单录入。

　路径：库存治理 / 其他入库 / 其他入库单 / 增长

　解释：

　：留意录入入库类别和部分。

　调拨单 录入、审核：存货须要在仓库之间调拨时，在 ERP 体系中直接录入调拨单。调拨单必须审核才生效。

　路径：库存治理 / 调拨营业 / 调拨单 / 增长

　解释 ：入库类别为“调拨入库”，出库类别为“调拨出库”。调拨单审核后，体系主动生成调出仓库的其他出库单和调入仓库的其他入库单。

　盘点单 录入、审核：存货须要盘点时，在 ERP 体系中直接录入盘点单。盘点单必须审核才生效。

　路径：库存治理 / 盘点营业 / 增长

　解释 ：入库类别为“盘盈入库”，出库类别为“盘亏出库”。盘点单审核后，体系主动生成盘亏物料的其他出库单和盘盈物料的其他入库单。账面日前和盘点日期要一致。

　常用报表 库存台帐 路径：库存治理 / 报表 / 库存帐 \ 库存台帐

　收发存汇总表表

　路径：库存治理 / 报表 / 统计表 \ 收发存汇总表

　现存量表 路径：库存治理 / 报表 / 库存帐 \ 现存量查询

　发卖流程 销售流程图应收款管理 库存管理 销售管理 销售管理自动生成自动生成发货单红字销售发票销售出库单销售发票审核红字销售出库单退货单审核销售订单应收款应收款 发卖订单 录入、审核：将客户的发卖合同或协定等，在 ERP 体系中直接录入发卖订单。发卖订单必须审核才生效。

　路径：发卖治理 / 发卖订货 / 发卖订单 / 增长

　解释：

　：留意币种和税率。

　发货单 录入、审核：须要向客户发货时，在 ERP 体系中参照发卖订单生成发货单。发货单必须审核才生效。

　路径：发卖治理 / 发卖发货 / 发货单 / 增长 / 订单

　解释：

　：留意币种和税率。发货单审核后，主动生成发卖出库单，仓库在出货后，须要将发卖出库单进行审核。

　退货单 录入、审核：当客户将产品退回时，在 ERP 体系中参照原发货单生成退货单。退货单必须审核才生效。

　路径：发卖治理 / 发卖发货 / 退货单 / 增长 / 选择发货单

　解释 ：留意币种和税率。退货单审核后，主动生成红字发卖出库单，仓库在解决入库后，须要将发卖出库单进行审核。退货单价由原发货单带入。

　发卖发票 录入、 复 核：在月结之前，须要将当月已审核并出货的发卖发货单开出发卖发票。在 ERP 体系中参照原发货单生成退货单。退货单必须审核才生效。

　路径：发卖治理 / 发卖开票 / 发卖专用（或通俗）发票 / 增长（复核）

　/ 发货单

　解释：

　：发卖发票上的单价由发货单带入，可以根据实际情况修改。

　 常用报表 发卖订单履行统计表 路径：发卖治理 / 发卖订货 / 发卖订单

　敷衍流程 应付款流程图总帐 应付款管理 采购管理会计凭证审核 采购发票付款单应付款应付单核销

　采购发票审核

　付款单录入

　 报表

　敷衍单录入

　核销

　 撤消核销

　生成管帐凭证

　应收流程

　应收款流程图总帐 应收款管理 销售管理会计凭证审核销售发票收款单应收款应收单核销复核

　发卖发票审核

　收款单录入

　应收单录入 核销

　生成管帐凭证

　 存货核算流程

　存货核算流程存货核算暂估成本录入单据记帐假退料单录入出库调整单录入入库调整单录入其他入库单单价录入产成品入库单单价录入生成凭证结算成本处理材料出库单销售出库单其他出库单

　采购入库单 记账

　 结算成本处理

　生成管帐凭证 成本计算流程 成本计算流程成本管理 成本管理 库存管理成本对象产成品入库单材料出库单完工产量材料成本直接人工折旧制造费用卷积运算成本汇总表成本明细表

　定义产品属性（成本对象）

　落成产品日报表

　制造费用录入

　人工费用录入

　折旧费用录入

　成本卷积

　成本报表

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