工业硅及有机硅行业经营管理竞争特点分析

　　摘 要：本文主要分析国内工业硅、有机硅行业的技术水平及技术特点、经营模式分析、周期性、区域性或季节性特征及行业利润水平等进行分析，并对硅产业的未来发展趋势进行了展望，希望给国内同行相关企业在未来发展提供参考。
　　关键词：工业硅；有机硅；经营管理；竞争特点
　　工业硅又称金属硅，是本世纪六十年代中期出现的一个商品名称。金属硅是由硅石和碳质还原剂在矿热炉内冶炼成的产品，主成分硅元素的含量在98%左右。工业硅广泛应用于光伏、有机硅、合金等行业。光伏行业中，工业硅是制造多晶硅等材料的主要原料。工业硅还是有机硅的最主要原料，用于生产硅烷、硅酮、硅油等产品。在合金行业中，工业硅主要是作为非铁基合金的添加剂。硅加入到某些有色金属中时，能提高基体金属的强度、硬度和耐磨性，有时还能增强基体的铸造性能和焊接性能。
　　有机硅是指含有Si-O（硅-氧）键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物当作有机硅化合物。其中，以硅氧键为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多、研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。有机硅具有优异的耐温特性、耐候性、电气绝缘性能、生理惰性、低表面张力和低表面能等。有机硅产品主要分为硅橡胶、硅油、硅树脂和硅烷偶联剂四大类。
　　1 行业技术水平及技术特点
　　工业硅位于硅基新材料产业链的顶端，是光伏、有机硅、合金等国民经济重要部门的核心原料。随着近年来我国经济的快速发展，我国的工业硅产能和产量也呈现了持续、快速、稳定发展的态势。有机硅产业链主要包括有机硅中间体和有机硅深加工产品。我国有机硅中间体生产相对集中，生产企业数量相对较少，单个企业的生产规模较大；而使用有机硅中间体生产的有机硅深加工产品由于应用领域广泛、产品种类众多，因此行业内的企业数量非常庞大，中小规模企业较多。我国工业硅和有机硅行业市场化程度较高，市场竞争主体包括国有企业、民营企业以及外资企业。目前国际巨头工业硅及有机硅生产企业技术底蕴深厚、技术积累丰富、技术水平领先，在产业链下游的硅基新材料和精细化学品领域内保持了领先优势。
　　国内部分领先企业经过多年发展，已经初步完善了产业链布局，积累了一定的技术实力，在部分细分领域掌握了先进技术，并形成了自主知识产权，系统设计能力、加工制造技术、产品检测技术、设备成套水平有了较大提高，形成了一定规模的中、高技术含量产品的生产能力，正在逐步缩小与国际知名化工企业的差距。
　　2 行业特有的经营模式分析
　　工业硅的下游客户主要为光伏、含硅合金、有机硅行业客户，单个客户规模相对较大，客户构成比较集中。此外，受生产设备和工艺要求影响，工业硅下游行业对工业硅产品所含杂质的成分和比例有一定要求，因此工业硅企业需根据客户的需求调整硅矿石的来源以及还原剂的种类，以生产符合要求的产品。
　　有机硅的生产装置较为复杂，生产工序较多，且各工序的产品或副产品都存在市场需求，产品种类繁多；另一方面，有机硅产品的下游行业分布广泛，客户较为分散且需求多样。综合两方面因素，有机硅企业在经营中需要具备柔性调整生产计划的能力，贴近客户需求，生产符合客户要求的产品，并能根据客户需求，个性化的提供技术指导和服务。
　　3 行业的周期性、区域性或季节性特征分析
　　工业硅和有机硅行业受宏观经济及上下游供需状况的影响，会随着整体经济状况或上下游行业的变化而出现一定的波动，呈现一定的周期性。工业硅行业在生产中对能源的消耗较高，能源成本是产业布局的重要考虑因素，因此工业硅企业多集中于能源资源丰富、价格较低的地区，如新疆、四川、云南等省区。有机硅应用领域广泛，涉及众多下游行业。从地理分布看，有机硅下游企业主要集中在华南、华东和华北等地，未来我国以四川、重庆为代表的西南地区有望成为有机硅下游新的增长极。与下游行业企业相匹配，有机硅生产企业主要集中在华东和华北地区。
　　4 行业利润水平分析
　　工业硅及有机硅行业利润水平主要取决于上下游行业的变动情况。工业硅及有机硅行业的生產成本主要是直接材料成本和能源成本。近年来，煤炭、石油、化工产品价格的下降有利于行业成本的控制；但人工成本的上升，以及安全环保投入的加大，都会对行业成本控制产生不利影响。从下游行业来看，工业硅及有机硅产品的应用领域广泛，虽然汽车、铝合金、地产等个别行业的需求出现了波动，但单个或几个下游行业的需求量滞涨或下滑对硅行业企业的利润水平的影响总体上还是可控的。
　　5 小结
　　综上所述，近几年来我国硅行业快速发展，有机硅、工业硅产品的产能、产量都已占到全球产能、产量的较高比例。但我国在成为硅行业大国的同时，还未成为硅行业强国。与行业领先企业相比，我国工业硅及有机硅行业还存在低水平同质化竞争激烈、结构性低端产能过剩、行业整体技术水平还需进一步提高等问题。因此，未来我国硅行业的发展将会呈现产能将进一步向具有成本优势的地区和企业集中，新建项目装备技术不断升级，节能降耗水平不断提高，产业集中度进一步提升，优势企业走出去参与国际竞争等良好发展趋势。
　　参考文献：
　　[1]寇春霞，徐勇，陈佩茹.有机硅及上下游产业项目发展概况[J].山东煤炭科技，2016（2）：178-179.
　　[2]管俊芳，陈阳，雷绍民.硅产业发展现状分析[J].轻金属，2012（11）：1-4.

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