产业竞争情报中的国外竞争者识别方法_竞争者contender

　　[摘要]以中国风能产业为例，以服务于我国本土风电装备整机企业群体获取竞争优势为目标，以国家范畴作为竞争对手的基本分界，以国外企业作为国内产业领先企业的直接竞争对手为主要标准，构建历史分析、目标国家情况判断、全球态势判断、产业发展趋势判断、综合评判等步骤组成的产业竞争情报中的竞争对手识别方法，该方法对于其他类似产业同样具有参考价值。
　　[关键词]产业竞争情报　竞争者　方法　风能　案例
　　[分类号]G350
　　
　　1　引言
　　
　　1.1　问题的提出
　　竞争对手(competitor)的识别是竞争情报领域的基本理论问题之一，也是开展竞争情报实际工作的基础和依据。竞争情报的理论方法与实践工作发端于企业，企业竞争情报的理论体系已较为完备，竞争情报界关于企业层次竞争对手的识别研究也相对较多，目前形成了一些认可度较高的研究成果。张典耀、曾忠禄、Liam Fahey、Leonard M.Fuld等是研究企业层次竞争对手识别方面的代表性专家，企业层面竞争对手识别方法的代表性成果包括企业主导产品识别法、安索夫矩阵法、品牌转换法、视觉地图法、用途替代检查法等。随着我国改革开放的不断深入以及国际化程度的日益提高，竞争的内涵和外延不断深化并拓展，竞争情报的服务范围也由单纯支持企业的经营活动扩展为辅助产业、区域乃至国家竞争力的提升，竞争主体也由单体企业逐渐拓展到产业、区域和国家。由此，产生了针对产业整体竞争力提升、由行业协会、专业情报机构、专业咨询机构等第三方机构向产业中群体企业提供的产业竞争情报；由政府主导并推动的为提升区域竞争力而服务的政府竞争情报以及为提升或保持一国整体实力和竞争力，将企业竞争情报、产业竞争情报和政府竞争情报综合集成的国家竞争情报。鉴于此，由于服务范围、竞争主体、实施主体的不同，竞争对手识别的内涵与方法也随之不同。
　　产业竞争情报是以提升一个国家或地区某特定产业整体竞争优势为目的的、关于产业竞争环境的动态性和应对性情报，其主要特点是以产业链条中的群体企业为主要服务对象，由行业协会、科技情报机构、专业咨询机构等第三方机构所开展的一系列满足产业内群体企业需求的竞争情报活动。对产业竞争情报相关的理论方法研究和实践应用探索还属于竞争情报中的新领域。2009年，中国科学技术信息研究所两个关于产业竞争情报的研究课题分别受到国家自然科学基金会、国家社会科学基金会的立项资助，标志着产业竞争情报理论方法研究的重要性得到了认可。但国内关于产业竞争情报理论方法的研究才刚刚起步，诸多理论方法问题还处于凝练问题、设定边界条件、思索求解问题路径的阶段，很多理论方法问题的研究还处于探索中，产业竞争情报中的竞争对手识别方法即是其中之一。在实践方面，湖南等地已经开展了大规模的产业竞争情报实践工作，很多科技情报机构在工作中也涉及到了产业竞争情报范畴的工作，而产业竞争情报中的竞争对手识别已成为影响产业竞争情报开展效果的重要问题。在此背景下，面向实践的需要，研究产业竞争情报中的竞争对手识别方法显然具有理论与实践双重意义。
　　
　　1.2　产业竞争情报中的国外竞争者识别方法
　　产业竞争情报中的竞争者识别方法涉及的问题十分复杂。例如，即使是在产业竞争情报范围的界定方面，都有若干不同的分类。从产业竞争情报的服务范围来看，产业竞争情报可以划分为特定区域范围内的产业竞争情报、特定国家范围的产业竞争情报、跨国家的特定地区范围的产业竞争情报等，不同范围产业竞争情报中的竞争对手识别方法自然有所不同。即使在某一具体范围(如国家范围)的产业竞争情报范围内，不同产业的行业特性、发展阶段、竞争格局也相差很大，识别竞争对手的方法自然也有所不同。
　　深入到具体产业开展产业竞争情报理论与方法研究是形成普适性研究成果的可行路径。中国科学技术信息研究所竞争情报研究团队为了取得经得起实践检验的研究成果，选择了风能产业作为开展产业竞争情报理论方法研究的实践应用领域。在中国科学技术信息研究所专项经费支持下，竞争情报研究团队开展了中国风能产业国际竞争态势研究工作，并完成了题为《2009中国风能产业国际竞争态势研究报告――中国风电装备市场的国外竞争者研究》的专题研究报告。包括本文在内的3篇与风能产业相关的文章，所说的风能产业主要是指以风力发电装备为主的狭义风能产业。在这项研究中，形成了一种产业竞争情报中的国外竞争者识别方法。
　　这种方法是以国家范畴作为竞争对手的基本分界，以国外企业作为国内产业领先企业的直接竞争对手为主要标准，利用历史分析、目标国家情况判断、全球态势判断、产业发展趋势判断、综合评判等步骤组成的识别方法。本专题这种方法虽然是从风电装备产业中提炼而来，但对于其他类似产业同样具有参考意义。产业竞争情报中的国外竞争者识别过程如图1所示：
　　
　　2　以中国风能产业为例的产业竞争情报中的国外竞争者识别过程
　　
　　本文以中国风能产业为例，聚焦风电装备整机制造市场，以服务于中国本土风电装备整机制造企业群体获取竞争优势为目标，以中国本土风电装备整机企业群体为主要用户，展示识别产业竞争情报中的国外竞争者识别过程和方法。
　　
　　从历史角度分析，中国的风电装备产业发展可分为市场孕育形成期、高速发展期、未来发展期三个发展阶段。通过对三个阶段中国风电装备市场的形成、竞争者发展及中外竞争者态势对比的分析，可以识别出主要的国外竞争者。
　　
　　2.1　中国风电装备市场孕育形成期(1985年一2004年)的竞争者
　　1985年，一台Vestas55kw风力发电机组在中国海南东方风电场安装运行，标志着中国风电场建设的正式起步，成为中国风力发电产业诞生与成长的起点，也是国外风力发电装备进入中国市场的开始。到2004年底，中国实现当年新增装机容量197MW，累计装机容量764MW，风电装备市场基本形成并初具规模。在1985年到2004年的20年时间内，中国风电机组市场几乎一直是国外产品一统天下。
　　从竞争者角度看，到2003年～2004年间，国内风电机组企业主要包括新疆金风科技股份有限公司、西安维德风电设备公司(中外合资)、浙江运达风力发电工程有限公司、一拖美德(洛阳)风电设备有限公司(中外合资)、北京万电有限责任公司、上海申新风力发电设备有限公司等。这个期间进入中国风电装备市场的国外竞争者有NEG Micon、Vestas、NEG Micon、Vestas、Nordex、Gamesa、MADE、Nedwind、Zond、Bonus、Bazan-Bonus、ANBonus、HSM-250T、Tacke、Dewind、Jocobs、Windmaster、AWT-275、US Windpower、Darrious、Newind、Aeroman、 Wincon等20多个，其中占有市场份额较大的国外企业主要包括NEG Micon、Vestas、Nordex等。1985年到2004年的20年间，国内企业虽然开始成长，但竞争能力很弱，国外企业和产品在中国风电装备市场占统治地位。
　　
　　2.2　中国风电装备市场高速发展期(2005年～2008年)的竞争者
　　2005年以来，国外风电产业发展高歌猛进，中国推进风电机组国产化的系列政策开始收到明显成效。2005年～2008年间，中国风电装备产业呈井喷式增长，短短的4年时间内，中国风电装机容量在全球的排名快速提升，到2008年底，中国已经成为名列前茅的世界风电大国。2005年～2008年问，中国本土风电装备制造企业快速发展，中国风电装备市场中外产品市场份额对比和竞争态势发生了历史性的变化。
　　在新增装机市场方面，2007年国内产品所占市场份额已经高达57.5％，首次超过了国外产品的市场份额。在累计装机市场，2008年国内产品所占市场份额已经高达61.8％，也超过了国外产品的市场份额。中外风机制造企业激烈竞争态势已经形成。
　　从竞争者角度看，2005年到2008年间，国内风电机组制造企业呈爆发式增长。截止到2008年3月，中国风电机组整机企业已达82家。其中外商独资企业6家，中外合资企业11家，国内本土企业65家。
　　在国内风电机组整机企业中，金风、华锐、东汽等一批本土企业异军突起，成为中国国内风电机组整机企业的领跑者。
　　2005年到2008年间，2004年之前进入中国市场的国外风电机组企业阵营也发生了很大变化。大浪淘沙之后，6家外商独资企业中，除1家所占市场份额很小以外，其他5家国外竞争者(外商独资企业)稳定下来，成为中国风电装备市场最有影响、最具竞争力的国外竞争者，这5家企业分别是Vestas、Gamesa，GEWind、Nordex和 Suzilon。
　　
　　
　　2.3　中国风电装备市场未来时期(2009年～2020年)的竞争者
　　根据相关研究，到2020年，中国风电装备市场规模乐观估计将达上万亿人民币。2009年之后，中国风电装备制造产业的国际地位将大幅攀升，将建立完整的风电装备制造产业体系，有望成为全球风电装备制造大国。另一方面，中国市场现有的82家风电装备企业的生产能力将远远超过中国本土市场实际所需，国内风能产业界认为未来一段时期中国风电装备产业将重新洗牌。洗牌的结果是中国市场最终只能容纳3家至5家本土整机企业，市场竞争将异常惨烈。国外风电机组巨头，特别是已经进入中国市场的将成为中国本土风电装备企业最主要的竞争对手。
　　到2008年，全球范围内国外风电机组整机制造企业已经超过4l家。这41家企业中，进入2008年全球前10位的企业是世界风能装备产业最重要的竞争者群体。2008年全球10大风电机组制造企业、母公司所在国家、所占全球市场份额如表1所示：
　　从上述全球十大风机制造商中的8家国外品牌企业来看，位居第4的Enercon公司尚未在中国开展业务；位居第6的Siemens公司于2009年3月在中国上海开设分公司并建立生产厂，但2010年才能投产：位居第8的Acciona公司已经与中国航天万源集团共同组建了合资公司，其他5家国外品牌企业――Vestas、Gamesa，GEWind、Nordex、Suzlon均先后进入中国市场，且已开始与本土风电机制造企业争夺国内市场分额。
　　金融危机爆发以来，新能源产业受到了前所未有的重视。风能由于在新能源中产业化程度最高、与常规能源相比最具有竞争力而尤其受到重视。国外风电装备巨头为了寻找新的增长空间、实现持续增长的目标，争夺中国市场将成为他们的长期战略。因此，具有强大竞争能力的国外风电装备巨头将是中国风电装备市场本土风电装备企业最有力的竞争者。其中，已经进入中国市场并占据一定市场份额的国外风机企业是中国本土风机制造企业的直接竞争者，有竞争实力但尚未进入国内市场或尚未投产的国外风机制造企业是潜在竞争者。
　　
　　2.4　中国风能产业国外竞争者识别结果
　　通过对中国风电装备市场三个发展时期以及全球风电装备市场发展态势的综合研究判断，可以从产业竞争情报视角识别出中国风电装备市场的主要国外竞争者。Vestas、Gamesa、GEWind、Nordex、Suzlon 5家企业是2006年～2008年间中国风电装备市场外资产品中无可争议的主角，也是全球风电装备市场的领跑型企业，这5家企业分别来自丹麦、西班牙、美国、德国、印度5个全球风能产业最领先的国家。因此，从产业竞争情报角度看，这5家企业是中国本土风电装备整机企业群体未来一段时期内最主要的直接竞争对手，需要高度重视并深入研究。
　　Siemens和Acciona公司已经进入中国，前者尚未形成批量生产能力，后者与中国本土企业建立了合资公司，是长期合资还是成为独资公司加入国外竞争者阵营存在变数，属于主要潜在国外竞争者。Enercon公司目前没有进入中国，但该公司的实力不可小觑，是需要持续监测未来动向的潜在国外竞争者。
　　
　　3　结语
　　
　　归纳起来，本文以中国风能产业为例展示了产业竞争情报中的国外竞争者识别方法。以该产业在中国本土市场发展演变的全过程为主线，基于时间维度，从过去、现在和将来三个阶段研究国外竞争者，并从该产业全球发展态势的视角研究主要竞争者，主要依据企业的总体实力与所占市场份额，通过历史分析、态势分析和综合评判等，识别出国外主要竞争者，为后续的竞争者分析等工作提供了依据。
　　正像本文“问题的提出”部分所强调的，产业的不同、产业发展阶段的不同、产业竞争情报范围边界的不同、产业竞争情报课题的不同，往往导致竞争者识别方法的不同。本文所展示的仅仅是特定产业和条件下的、经过实践验证具有可行性的、产业竞争情报中的国外竞争者识别方法之一。

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