金融交易学--一个专业投资者的至深感悟

发布时间:2017-02-09 来源: 人生感悟 点击:

金融交易学--一个专业投资者的至深感悟篇一:一个专业投资者的至深感悟

一个专业投资者的至深感悟

第一节 引子

我大约于1997年3月份入市,迄今做股票11年了,而且还会做下去。中间因为要用钱买房的缘故,停顿过一段时间,但是看盘、复盘、分析研究是11年来从没有间断的。也曾看了一些股票方面的书籍,做了几百万字的笔记,感觉自己所下的功夫,即便不是最大的,也应该是万里挑一,常人所不能企及的。支撑我学习做股之道如此长久的动力何在?答案就是一个:兴趣所在+生活所迫。如果不是出身贫困而又有远大理想,亟需改变现状,最终达到财务自由境界,金融投机不会吸引我的目光,我也许会成为一个艺术家、作家之类的人物。但之所以坚持这么久还孜孜不倦的研习,甚至在业绩不怎么好的情况下仍能坚持,则只能归结为兴趣了。我做事喜欢善始善终,做就要做到最好,而且喜欢探索事物的内部规律。股市为我提供了这么一个舞台。我得感谢上帝,这可真是这个世界上我所能找到的最好的工作。

说股票投资这行好,那是真的好。不需要处理冗杂的事务,不需要开发市场或讨好客户,不需要管理

雇员,甚至不需要营业场所——网上交易已经可以让象我这样的专业人士在家中完成所有操作——甚至连扣税都是电脑自动完成的。没有比这行更省事、更省心的。而且股市不乏波动性。有波动就有赢利的机会,甚至是赢大利的机会。在我眼里,这个省事省心又能赚钱的行业真的很对我的胃口,我不妨认为这是上帝专门为我量身定做的职业。我多次说过,如果有前世,那我大概也就是个股票经纪人或职业投资家什么的。

我的精神导师,成功学的鼻祖拿破仑·希尔说过,人们达成一个目标的愿望如果想要实现,那它仅仅是一个“普通的愿望”是不够的,而必须是一种“炽热的欲望”方可。非如此不足以低档上百次的失败,别人的嘲讽,朋友的不理解乃至家人的反对。正因为我对股市投资赚钱充满了“炽热的欲望”,所以能够屡败屡战,顽强奋斗到今天。

但我想说的是仅仅有“炽热的欲望”和由此带来的不竭兴趣是不够的,你还得深入学习钻研,找到正确的途径。凡事皆有自己的内部规律,符合规律则兴,不合则亡。在我看来,股市就是股市,它不比科学、艺术更复杂,也不比科学或艺术简单。你掌握了股市的规律就能成功,就像你在科学、艺术领域足够专业

同样能够成名成家一样。这就牵涉到成功的两个必要条件,一个就是前面提到的“真正的兴趣”或“炽热的欲望”,第二个就是你要成为这行的专家,对自己所干的事有充分的、超出常人的了解。就如巴菲特所言:风险来自于,你不知道自己在做什么。

当今世界,股市已是如此普及,只要是不太落后的国家,几乎每个城镇家庭皆有参与,形形色色的投资大众遍布世界各地。美国的华尔街股市,迄今已经有200年左右的历史。如果追根溯源,研究投机的历史,那么有一句俗话,叫做“投机像山岳一样古老”。可以说,有人类的地方就有投机,自从人类进入商品社会投机活动就开始了。说到这里就又回到了股市活动究竟是投资还是投机之辩,就像做股票究竟是基本分析重要还是技术分析重要一样,这些争论分成正反两大派别,口角激烈,结论至今不明。但是作为一个股市实战者,你必须对这些有自己的看法。至于是何种看法反倒不重要。我当然也有适合自己的观点。我会在下面详细叙述。

第二节 炒股成功的概率高吗?能否作为终身职业的选择?炒股是赌博、是不道德的或罪恶的事吗?

人们常说炒股的盈亏比例是“7亏2平1赚”,这个说法是不确切的。事实上一个年轻人尤其是一贫如洗的年轻人从股市崛起的概率比这个低得多。但可以肯定的是,也并不比他从事别的行业成功的概率更低——就看你想取得多大的成就了。何以言此?比如搞科学或艺术的,如果想成名成家,成功率恐怕也不会超过1%吧?用常识来看,怕是连万分之一的可能性都没有。比如同样搞科学研究,能获得诺贝尔奖的,全世界范围内也只是凤毛麟角而已。但是科学和艺术有一点和股票不同,那就是你虽然不能成为大师,但是可以学到个二流境界,混碗饭吃没什么问题的。股票就不一样。你要么非常成功,非常富有,要么非常失败。如果你最迟15年之内不能做到源源不断的赚到钱,即便你不会因为透支融资而身败名裂,万劫不复,股市把你变成一事无成,既老且穷的孔乙己是没有任何疑问的。

有鉴于此,我很少见有哪个明白人——尤其是缺乏社会保障的中国人——会真的只干股票这一个行当。我之所以自称是职业投资者或专业投资者,是因为我做股票的时间足够长、知识足够多,经验足够丰富;而且我现在从事的实业工作和交易时间是完全错开的,也就是说,我有条件全天候看盘。这就是“职

业投资者”或“专业投资者”的真正涵义。如果没有实业做支撑,一笔交易需要止损数千上万元,你哪来的底气?而且,更要命的是,人们通常把股市资金和自己的生活费混为一体,希望股市为自己需要的某件商品甚至一日三餐买单。还有人不断把节衣缩食的养命钱投入股票账户。对于前者我想说的是财不如急门,欲速则不达。你愈是期望从股市(转载于:wwW.zHaoQt.NEt 蒲 公 英 文 摘:金融交易学--一个专业投资者的至深感悟)赚到一辆摩托车,或一件高档时装,就越可能赔进去这个数目的钱甚至更多。对于后者不断往账户追加资金的行为,我认为资金账户一经建立,哪怕只有一万元启动资金,就应该封闭这个账户。其它所有的赢利和增值都应该来自股市,而不应该再追加哪怕一分钱。如果大家仔细思索我的话,会明白其中的道理。

我经常在股票论坛发现有佛教徒在传教,他们中的有些人声称炒股是罪恶的,因为你赚的就是别人亏的钱;还有人说炒股至少是邪恶的,因为这行与赌博无异。前些年熊市的时候,大家都赔得服服帖帖,平时对人讲自己是炒股的都嫌丢人,如果是相亲的时候这么说那婚事肯定是泡汤了——股民身份得不到社会的认可,还要承担诸如“赌博”或“不劳而获”、“投机取巧”的心理压力。就我个人的观点来讲,我不认为在股市赚钱是犯罪,也谈不上不劳而获。谁都知道

金融交易学--一个专业投资者的至深感悟篇二:一个专业投资者的至深感悟--浓缩版本

《一个专业投资者的至深感悟》浓缩

也曾看了一些股票方面的书籍,做了几百万字的笔记,感觉自己所下的功夫,即便不是最大的,也应该是万里挑一,常人所不能企及的。

支撑我学习做股之道如此长久的动力何在?答案就是一个:兴趣所在+生活所迫。

我的精神导师,成功学的鼻祖拿破仑·希尔说过,人们达成一个目标的愿望如果想要实现,那它仅仅是一个“普通的愿望”是不够的,而必须是一种“炽热的欲望”方可。非如此不足以低档上百次的失败,别人的嘲讽,朋友的不理解乃至家人的反对。正因为我对股市投资赚钱充满了“炽热的欲望”,所以能够屡败屡战,顽强奋斗到今天。

第二个就是你要成为这行的专家,对自己所干的事有充分的、超出常人的了解。就如巴菲特所言:风险来自于,你不知道自己在做什么。 但这不是说股市没有风险,相反,股市的风险是巨大的。它的风险恰恰就在于:你不知道风险何时到来。只有那些精明老辣的老股民和真正的专业投资者能够识别顶底,提早准备。浅套就是被敌人包围了,深套就是被敌人活捉了。要杀要剐都是人家说了算。你说可怕不可怕?

美国的华尔街股市,迄今已经有200年左右的历史。如果追根溯源,研究投机的历史,那么有一句俗话,叫做“投机像山岳一样古老”。可以说,有人类的地方就有投机,自从人类进入商品社会投机活动就开始了。

股票就不一样。你要么非常成功,非常富有,要么非常失败。如果你最迟15年之内不能做到源源不断的赚到钱,即便你不会因为透支融资而身败名裂,万劫不复,股市把你变成一事无成,既老且穷的孔乙己是没有任何疑问的。

如果炒股赚钱也算罪恶的话,那么人类一切竞争的领域都充满了罪恶了。而竞争恰恰是人类的天性,是推动社会进步的力量。至于炒股就是赌博这个我不完全否认,因为你很难说清楚一个执着的股市投机客和一个赌徒之间究竟有什么区别。但是赌博和炒股的根本不同之处在于:赌博赢的不确定性要远远大于股票,赌博出千的概率更高,也更容易。而股票,如果你对它足够熟悉的话,它的安全性和可操作性要远大于赌博。

问题一:为什么选择做股票?

股民的身份形形色色,家庭出身、受教育背景各不相同。即便表面上看他们选择了股票这样同一个行业,但事实上他们来的目的和原因不尽相同。我很抱歉地认为,只有象我这样出身极为贫困,受到命运反复严格的敲打和锤炼,多次被金钱逼到墙角的人,或许有一些从股票市场赢钱的希望。你出身条件越是优越,越是不缺钱花,越不可能在股票市场取得成功。如果在股市上赢钱对你来说仅仅意味着一场兴奋和喜悦,就像儿童意外获得了一袋糖果,而没有别的价值或更深的意义,你也不会取得真正意义上的成功。金钱它有灵性,它只肯聚集在珍惜它和懂得它的价值的人手里。而在其它人手里,它就会慢慢散失。就如前面写到的那样,你必须具备在股市上取得成功的“炽热的欲望”才行。这欲望来自更高的追求和更大规模的善行。它必须足够强大才能够持久,才能够不被战败!如果你并不真的需要股市上的成功,而仅仅是为了证明自己判断正确或有多么聪明,更有甚者是为了贪玩才来到这个市场,我劝你还是早点回家。因为股票市场不喜欢对“聪明人”说赞美的话,它只喜欢肯静下心来倾听它的呼吸、感受它的脉搏与心跳的人。只有适应它,了解它,才能与这时而柔顺、时而狂暴的巨人为伍为友。

问题二:股市可以预测吗?

俗话说弱水三千只取一瓢饮。你只要掌握了大致准确的预测技术,就足以赚个盆满钵满,在有生之年做个饱死鬼。

他们都能够“有限的”预测市场,尽管每个人能做到的程度不同!

来到股市混的没有一个傻子,尤其是那些老手。所谓无利不起早,他们不会白干的。迄今为止可以肯定的是他们全都没有说实话——因为自私,他们不肯和别人交流自己有限的心得或经验!不错,你猜对了,股市是完全可以预测的!也许你不能精确到预知每天的情况,但它下周、下月会干什么还是能够大致看得出来的。当然,它明年或明天会干什么反而是最难预测的。也就是说,期限越长或越短预测的难度越大。股民们都或多或少的掌握了一些分析或预测的技术,但都如瞎子摸象,一叶障目而不见森林。他们的见解是片面的残缺的,有些仅仅停留在经验的或下意识的层面,无法系统化也无法理论化。你知道,这个世界上肯费心费力把事情搞明白想透彻的勤奋之人有心之士实在是太少太少。大多数人还是固守已知的一点点知识经验反复去用,尽管有时灵验有时不灵,操作绩效也是时赚时赔,但他们就是满足现状而不愿进一步深究,宁肯终生过着浑浑噩噩、糊里糊涂的日子。所以你根本不用担心你不能够出人头地、脱颖而出!

前文说过股市并不比科学或艺术简单,也不比前者复杂。它就仅仅是一个行业而已。只要你研究得足够深入,经验足够丰富——总之,掌握了它的内部规律,然后按照规律办事,你就一定能够成功!华尔街的格言:“如果你能在股市里活上10年,你应该能不断地赚到钱;如果你能在股市里活上20年,你的经验将极有借鉴意义;如果你能在股市里活上30年,你一定是一个极其富有的人”不是没有道理的。

股市不仅可以预测,而且可以预测到“足够”精确的地步。前人的研究成果为揭开股市的神秘面纱打下了坚实基础,而计算机的应用大大简化了人们预测股市的工作量。事实上,股市运作的模式并不复杂,变化也非常有限。所谓太阳底下没有新鲜事,股市,它早已在高手的严密监控之下而很少出现意外!——即使出现意外,只要即时修正,配合以良好的资金管理方法和风险控制制度,既无大碍,也不会影响赢利的结果。

题外话:我这些言论对某些人来讲可能是不可思议、离经叛道的,而且我确信我是第一个讲出这样观点的人,可能会引来激烈争论甚至谩骂,我对此早已做好了心理准备。 读后感觉心里不舒服或受冲击的读者,建议重读我在本段文字开头所说的那些话。在这里借用法国启蒙思想家伏尔泰的一句名言:“我不同意你说的话,但我誓死捍卫你说话的权利。”——但愿网友们对我也能如此的宽容。

闽发论坛的baiyumi网友说过这样的话:“在理财界,肯做别人师傅的很少,因为直接的研究成果是能赚钱的,所以很多东西靠个人天分,靠悟。” 其实,大家不必担心我会泄露天机。因为最根本的问题在于:炒股的技术是不可传授的!不可者,不能也,就是说即使你想教也教不会别人!奇怪吧?对新手来说,他根本理解不了你的思想,也接受不了你的方式。他甚至没有耐心忍受片刻的亏损!这也是许多“师徒”最终翻脸的原因。对老手来说,他自信满满,甭管业绩如何,理论经验一大套,“意、必、固、我”这“四毋”全犯,教他还不如教白纸一张的新手!所以说,佛家“宁度众生不度人”的说法有一定道理。

教人技术的真正犯难之处在于:你可以教会他K线技术、均线技术、成交量技术……等等所有需要的知识技能,但是你教不会他一样最为关键的东西:随机应变和综合运用!如果不能做到这一点,那么前面的东东全都会起负面作用,就是说会害了他!

那么本文的意义何在呢?华尔街大师们的经典传世之作又有何用呢?象《股票做手回忆

录》想必很多新手都看过,那么仅靠这个就一定能赚到钱吗?回答是:不能!陈江庭的小册子《炒股的智慧》据说也很不错,想必许多人看过,也有不少人表示“受益匪浅”,但是靠这个就一定能赚到钱吗?回答仍然是:不能!

“受益匪浅”却不能带来真正的赢利,这是怎么回事?打个比方吧,这就好比你吃了五十个烧饼才觉得饱,你此前的一切刻苦学习,一切艰辛探索,一切累累亏损,都是那第一、第二、第三……个烧饼,你距离真正的“吃饱”,还早着呢!再者你的成功也不等于你所学的全部知识的简单叠加。你还得融会贯通,读书经事两参酌,真正豁然开朗的那一天到来,你自己会知道的。

关于股市能够预测这个结论(所谓预测就是预先判断中级波段的顶底或在顶底尚未成形之际不算太晚的研判出来,如果等顶底完全清晰成形再动作,恐怕早已深套或踏空20%~50%的幅度,失去意义!那些说顶底是走出来之后才能看出的说法要么是真的不知,要么是故意误导)我在这里再补充几句。首先,一个显而易见的事实是:如果股市完全不能预测,或者说毫无规律可循(有规律就能预测,这点没有区别),那么这场游戏将没有一个人参与,大家早已做鸟兽散!其次,众所周知天气变化是最复杂的,但是人类利用巨型计算机,已经能够把天气预报个八九不离十,而天气变化要远比股市的运行脉络复杂得多!

重复一遍以前的结论:股市运作的模式并不复杂,变化也非常有限,所谓太阳底下没有新鲜事!丘吉尔也说,这个世界上没有新闻,只有你不知道的历史。只要足够勤奋、足够用心,股市的规律性一定能被发现并被掌握,这句话也适用于任何行业。

此外,这一节既是本章的前言,我还得就“至深感悟”系列之二中的一个小结作个说明。这个小结的内容是这样的:只有被金钱多次逼进墙角、出身极度贫困的人才能够在股市赢利。生活优裕的人如果足够明智和谨慎,在股市上只能获得小的成功,而不可能取得大的成就,相反,如果他们狂妄而无知,他们将失去一切,走向破产。

一个网友的留言是这样说的:你的这个小结毫无根据,完全是一种偏激的想法,你的这种主观臆断会在股市里害了你自己。

我很抱歉这个小结的结论得出的确有些仓促,缺乏详尽的论证。但是在一个篇幅有限的帖子里面我只能这样做。请读者看清楚了我所说的“出身极度贫困”只是在股市获得成功的必要条件而非充分条件,此为其一;其二有些家底殷实的人士虽然后来也在股市站住了脚跟,但这归功于他们顽强的意志和不断学习的精神,从而抵抗住了惨败或破产的打击!

从历史的经验看我们没有怎么见到龙生龙、凤生凤的顺利传承,相反英雄人物的后代不可避免的一再出现侏儒化和脆弱化的现象,所谓“富不过三代”、“君子之泽,五世而斩”就是这个意思。少时生活优裕的人普遍缺乏创富的动力,这是历史规律。因此我不赞成生活优裕的人趟股票这趟浑水,因为出于娱乐目的的非专业化会导致必然的失败,而竞争力严重弱化的有钱人的后代因为无知卷入投机和冒险其下场之惨烈更是不难想见。

是否将自己所掌握的做股技巧传授给后代?这是一个严肃的问题,因为到了此时我们完全明白手里的这把剑是把双刃剑!就象上面的一个网友所说的:不知该怎么更合适地安排手里的这家伙!对我来讲,我从来不指望后代会取得超越自己的成就。也许,平平安安度过一生已经是我对她的最大祈求?!

四十、太相信技术指标,很多指标都是滞后型指标,并且指标的变化本身取决与K线及形态产生的变化,纯粹是因为结果的关系。所谓的金叉叉,只不过把戏而已,绝不是你买卖一只股票的理由。很多人把指标当作灵丹妙药,实则无知。

上述的问题如果能够很好克服,深入的明确市场的大方向,控制好手,明白何时可为,而何时可不为,那么在这个市场中生存是一件很简单的事,不光是风雨还是阳光,你都会明

白该如何应对。

金融交易学--一个专业投资者的至深感悟篇三:一个专业投资者的8条至深感悟

维赛特财经提供(仅供参考,风险自担)

鲁致远:一个专业投资者的8条至深感悟

■金融投资报

眨眼间,中国资本市场走过了二十年,二十年虽短,但其却改变了无数中国人的命运 和生活.在这场投资大潮中,虽有很多失意者,但也培养了一批历经实战考验的投资精英 ,这里面既有年薪千万的公募基金经理,也有2年赚100倍的草根私募,他们用自己的辉煌 战绩告诉世界 :中国人在资本市场起步虽晚,但投资智慧绝不逊色.今天,我们给大家介 绍的是一位来自深圳的私募和投资教育机构的掌门人--鲁致远,希望他的经历和实战经 验能够对大家的投资有所启示.

鲁致远的人生经历本身就是一个励志故事 ,他出生于山东农村,在上高中之前两度 中考落榜 ,在条件极其艰苦的情况下,经过三年的高中学习,他完成了脱胎换骨的变化, 一举考上复旦大学,创出这个乡村高中建校27年以来的记录.谈起这段经历,鲁致远总是 感慨万千 ,这段从后进到先进的经历也给了鲁致远最宝贵的人生财富,让他敢于面对任 何挑战.

在复旦大学读书时,鲁致远迷上了股市投资,这无疑是一条颇为艰辛和曲折的路,多 少英雄豪杰曾经在此败走麦城 ,果不其然,鲁致远虽然大学毕业就被一家机构聘为操盘 手 ,管理上亿资金,但结果却以巨幅亏损而告终.但这次失败经历并没有击倒鲁致远,凭 借不服输的精神 ,鲁致远很快就再次崛起,并形成了从投资理念到具体投资技巧的一整 套投资理论,这套理论让其在05-07年的牛市中收益巨大,在08年的熊市中鲁致远也毫发 未损,至此,经历牛熊考验的鲁致远彻底完成了自己投资体系的建设.2010年鲁致远的操 作仍然是可圈可点,几次抄底逃顶,被业内传为经典案例.鲁致远不但在私募领域取得了 丰硕成绩 ,在2004年他创立了国内知名证券培训机构-非凡财经,培养了很多操盘手,旗 下数位弟子都是叱咤股海的的高手.

很多人都为鲁致远的成功感到振奋 ,但更多的人希望能够学习鲁致远的投资经验, 期望有朝一日也能取得像鲁致远那样的成功 .笔者与鲁致远已有数年交往,让其总结了 八条投资经验 ,很多人学习以后,感觉收获良多,改变自己原来的认识,现在将八条经验 全部录下供大家参考.

一,上升趋势重仓,下降趋势轻仓

鲁致远认为 :在大盘开始上升趋势时,一定要重仓,因为此时多数个股都会上涨,风 险小,成功率高,大盘开始下降趋势时,此时多数个股都会下跌,一定要轻仓,尽量不参与 ,这样"一张一弛"才能保证盈利最大化,风险最小化,科学合理.鲁致远说,很多人看到高 手出手就赢 ,这只是表面现象,不是因为高手水平高,而是有风险的地方他尽量不去,自 然显得水平高.但散户经常是在上升趋势初期因为害怕不敢重仓,等大盘涨过一段,头脑 发热 ,没有了风险意识,开始重仓,然后就被套在山顶上, 于是散户的投资就像一个"茶 几", 摆满了"悲剧,惨剧".

二,抄底逃顶有规律

由于受 "随机漫步理论"影响,很多人认为没有规律才是股市最大的规律,鲁致远认 为这是对"随机漫步理论"的误解,如果说股市短时间的涨跌受各种随机因素影响具有一 定的随机性 ,而趋势的转折则具有非常整齐的规律.鲁致远曾经用相同的技术多次在重

要点位抄底逃顶,比如2007年10月份的6000点大顶,09年的3478大顶以及多次顶部,在形 成这样的顶部之前 ,市场出现了相同的信号,学习过非凡财经<<职业操盘手培训课程>> 的学员对此应该没有任何疑问.

三,股价涨跌的主导因素另有其它

每个人都希望选个好股,骑上大黑马,但是对于选股的标准却非常盲目,出手就是股 评家常说的"三低一高"品种:低市盈率,低流通盘,低价和高收益,其实,这些都不是决定 股价涨跌的关键因素,鲁致远认为:决定股价涨跌的关键因素是事件驱动,以此为线索才 能找出大黑马,大牛股.在<<职业操盘手培训课程>>里鲁致远举了一个例子,一只个股市 盈率50多倍,每股收益9分钱,就因为一个事件,短短一个月上涨183%.鲁致远说:以"三低 一高"作为选股标准想找到大黑马就是爬到树上找鱼.

四,早晨开盘一段后就应知全天走势

股市里面最大的风险就是未知风险,如果能在开盘后,就能知道全天大致的走势,无 疑会让投资者对全日操作成竹在胸.非凡财经在培训课程中讲了一个大盘分时研判理论 ,通过早晨开盘一段时间后的走势就知全天走势,该理论将大盘开盘走势分为42种,每一 种后市都有相应的定式,据非凡财经的学员介绍,他们现在几乎都可以做出这一判断.五,选股只完成了操作过程的20%的工作

很多投资者看报纸,听广播,到处参加股评报告会,只为能找到一只大黑马,其实,鲁 致远认为,选股虽然重要,但并不是投资的全部,选股顶多只占整个操作过程的20%,很多 人还没意识到仓位 ,买入时机,出货时机等的重要性,只在选股这个环节上下功夫了,最 后盈利情况当然不乐观.

六,将复杂的操作过程分解就会变简单

一个完整的投资过程是很复杂的 ,鲁致远认为,将复杂的东西进行分解就会变的非 常简单 .鲁致远就把投资过程分为五个环节:买什么,买多少,何时买,何时止盈,何时止 损.将上述问题一一进行研究和解决,每一个环节都有相应的理论根据,然后再让把形成 一个有机的整体,自然就可成为投资高手.据了解,非凡财经就是针对这五个环节对学员 进行培训,在每一次操作之前,学员都要按照上述环节写好操作计划,事先想到各种情况 和应对方案,这样就不会临时抱佛脚,一切均在掌握之中.

七,盈利模式是投资人追求的终极目标

很多人在股市取得过成绩,但却疲于奔命,吃了上顿没下顿,不知道未来的盈利从何 而来.鲁致远认为,要想轻松投资,成为股坛常青树,唯有形成盈利模式,才能以不变应万 变,创造出资本市场的奇迹.巴菲特的价值投资未必适合我们每一个人,但他长达几十年 都在使用同样的盈利模式这一做法值得我们学习 ,巴菲特创造的财富巨大,但他却非常 轻松,也没有设立庞大的研究团队,完全是因为他建立了属于自己的盈利模式,他要做的 就是简单复制盈利模式 ,让盈利模式为自己赚钱.建立了属于自己的盈利模式才是一个 投资人成熟的标志,也是投资人追求的终极目标.

八,掌握多少规律,掌握多少财富

虽然每个成功的投资者投资之道不尽相同,但无疑所有的成功投资者都是顺应了某 些市场的规律 .鲁致远很早就认识到:掌握多少股市的规律,掌握多少财富.所以鲁致远 对市场规律的探索从来都是不遗余力,先后发明了"趋势研判理论","分时研判理论""事 件驱动理论",有个非凡财经的老学员说得好:正是这三大理论,才成就了鲁致远.也希望 所有的投资者也像鲁致远一样,先探索规律,再去实战操作,先追求智慧,再追求财富.

如何修炼成绝顶股市高手

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备注:2008年11月,鲁致远回到了阔别多年的母校--复旦大学,并在第三教学楼为复旦师生及来自江苏和浙江的投资者做了一场关于如何成为投资高手的演讲,语言活泼,气氛热烈,观点令人深思,以下为演讲的简单纪要。

主持人:今天我们很荣幸邀请到了我们的师兄鲁致远先生来为我们做一场关于投资的演讲,鲁致远先生是国

内著名的私募基金经理,他在近年赚取了几十倍的利润,即使是08年的大熊市也取得了丰硕的成绩,他经营的非凡财经在证券培训和咨询领域也已成为国内的一个著名品牌,相信今天他的演讲一定会非常精彩,热烈掌声有请鲁致远先生。

鲁致远:重新回到母校,非常激动,同时今天也非常感动,因为还有从浙江金华和江苏赶来的朋友,希望今天我能有一两句话帮助到大家。股市是个超级大市场,有上亿人参与这个市场,我曾接触过各种类型的投资者,很多投资者也非常努力的学习,但多年下来,仍然不得要领,仍然是屡败屡战,屡战屡败,就像今年,很多人又把几年赚的钱全部套进去了,坐在台下的有很多即将走上工作岗位的同学,可能很多人也非常希望从事投资这个行业,我认为在学习做投资的过程中有一些关键问题,必须要思考清楚,否则再学30年可能仍然无法得到投资的真谛:

1. 向谁学习?---股市书籍无用论

我说这句话,大家先不要急着反对,不是有句话说“书籍是人类进步的阶梯”吗,特别是今天我们在大学校园,主要的学习对象就是书籍,但我要说的是这句话对股市不适用,对股民不适用。我曾看到过深圳一个勤奋的投资者,股市书籍买了几百本,你到他家去,你会感觉这个人很有文化,讲起理论来也是头头是道,K线分析、道氏理论、波浪理论、巴菲特、索罗斯、彼得林奇、罗杰斯、包括易经八卦他全都研究一遍,今年仍然亏损了70%,为什么?其实股市操作是个很微妙的事,他是个精细的东西,他讲究知行合一,任何一个环节都不出错,才能得到好的结果。为什么你学习书本上的知识无用,因为写书的人要么是记者,他写不出操作的关键东西,他写给你的都是浮在表面上的东西,看着有道理,但离实际的操作相差很远,有些写书的虽然是成功的投资者,他写的大多数也都是华而不实的东西,但他经过几十年才得到的研究成果他不会轻易写出来,而其实这些东西才是投资中最关键的。就像云南白药一样,很多国家都在研究它的配方,通过各种化学手段分析它的成分,但仍然造不出和云南白药一样疗效的药,为什么,这也是因为里面有保密成分,虽然用量很小,但却是最关键的。所以你根据书本的知识操作,八成不会有好的结果,赚不到钱也就罢了,他还误导你,这一误导就是好多年,等你悟到时,青春只剩下了个尾巴。所以要成为真正的投资高手,仅读书学习不行,必须要正本清源,要悟,要从最基本的股市原理、价值规律、价格规律开始悟,唐僧取经都是经过九九八十一难的,你花几十块钱就能取到的经一定不是真经,这是我要告诉大家的第一个道理,即读死书不如不读书。

2.如何学习?--先打兔子再打老虎

刚才还有一位来自杭州的投资者与我交流,我问他你主要用什么样的策略做股票,他说他性格比较激进,主要是用涨停板战法,我说你这个战法厉害啊,但他却在摇头,为什么,仍然是结果不理想。其实投资和我们生活中的任何一门行当一样,都是个技术活,我觉得涨停板战法不是不可用,是你用的不好,为什么用不好,是因为你没把握到关键的地方,没掌握住火候。对一个初入股市的人来说,应先把握股市的简单的规律,等以后有经验了,再去用那些高难度的战法快速获取利润。这就像一个刚学打猎的猎手,应先学会打兔子、山鸡维持着生活,等把枪法练好,再去打老虎、打狮子,而如果你直接去打老虎狮子,多半要被狮子或者老虎吃掉。所以,学习做投资一定要循序渐进,先拣软柿子捏,不要急功近利,讲究水到渠成。

学习要有一种愉悦的心态,这样才会越学越有信心。很多投资者总结自己失败的原因时,归结为是自己心态不好,我觉得这个问题也需要往深层次考虑。我们的管理层在对投资者做风险教育时也告诉投资人要用 “三闲境界”来理性投资股市,即“闲钱、闲时间和闲心”,好像有了三闲境界,就会有好的心态,然后就会有好的结果。我觉得这有点问题,有点什么问题?这“三闲境界”怎么是我们劝一个经常到澳门去赌博的朋友说的话啊(笑)。即使是闲钱,在股市投资亏损了,我心情也郁闷啊,因为我们是唯物主义者,你如果非让我把心态放好点,那就是唯心主义了,这是不符合人性啊,所以物质的东西必须要用物质来摧毁,要想心态好就必须在市场上赚钱,只有不断地尝到甜头才能心态好,才会有信心。所以你从最简单的入手,逐步的提高。对非凡财经有点了解的都应该知道,我们发明了一个“三段学习法”,首先是做“傻瓜”,然后做 “魔鬼”,再到“天使”,所谓“傻瓜”不是说让你真去做傻瓜,而是用我们提供的方法和理论,傻瓜都能赢利,你赢利了自然心情大好,很有成就感,然后你就有信心学习稍微复杂一些的赢利模式,做“魔鬼”,用魔鬼的方式来赢利,最后成为像巴菲特那样的“天使”,一步步的提高自己的水平,逐步加大难度和深度,所以大家在学习过程中最重要是找到适合自己的投资方法,而不是先去啃硬骨头,自己搞坏自己的心态。

1. 学习什么?--股市方法论

现在投资者层次高了,不再直接问我要黑马了,开始和我探讨用哪种投资方法最好,对这件事我也是有些发言权的,因为我作过技术分析,波浪、K线、各种技术指标,巴菲特的价值投资、基本分析,这些我全都用过,用K线没赚到钱,我用技术指标,用技术指标还不行,我就学习波浪理论,对技术分析非常失望的时候,我开始研究巴菲特,后来和一些巴菲特崇拜者交流,发现这帮人也挺有意思,大部分都是在技术分析上吃了苦头栽了跟头后来学习巴菲特的,学习初期内心很激动自豪,巴菲特用他的价值投资理论创造了那么多的财富,假以时日,大家都以为一定会和巴菲特一样有钱,都以为自己跟对了人,找到了投资的真谛,并开始对其他的分析方法嗤之以鼻,但后来再见面都不好意思谈巴菲特了,为什么,又被市场扇了个大耳光。我自己这么多年下来被市场反复教训之后,我才发现原来方法没有最好的,只有适合自己的。为什么这样说,我从中国的武术中悟误了这个道理,修炼股市的技术非常像修炼武功,请问假如让你评价的话,是武当拳厉害还是八卦掌厉害,是太极拳厉害还是少

林拳厉害,我想这个问题,大家一定都会回答的非常理性,那就是“武术门派没有高低,而在于是谁练”,这个道理拿到股市上来也是一样,投资方法也没有高低,都可以用来赚钱,关键是否学习透了,把握了关键原理,武功高明者,随手拿一个树叶都可以杀人,股市功夫高明者,根本不用看行情,仅凭证券公司门口的自行车数量也可以赚钱(笑)。

2. 学成的标准--顺势而为

刚才谈了向谁学,如何学和学什么,最后谈一下什么时候才算学成了,我认为投资的最高境界就是顺势而为,这也是我们学习的终极目标,说白点即行情来了,你不踏空,大跌来了,你不深套。很多人只是肤浅的理解顺势而为,我认识一个深圳作私募基金的朋友,他的口号是“顺势而为,上善若水”,但今年他的基金亏了50%还多,这可能也不算什么,但他已经全部割肉了,认输了,客户也跑光了,他为什么会有这种结局,这就是说的是“顺势而为”,但干的都是逆势的事。做任何的投资都要顺势,有人说巴菲特经常逆势投资,其实你错了,他不是逆势,他只是你看起来逆势,因为他做的是较长时期的投资,所以从他的角度他仍然是顺势的,他顺应的是大趋势。我想说“顺势而为”这句话是个万金油,任何时候说都不会错,如何顺势呢,顺势之前必须要认清这个“势”,精力要花在认“势”上,很多人口喊顺势而为,却又不知现在的 “势”是往哪里走的,就像我刚才说的那位朋友。至于如何认“势”,这可能又要牵涉到具体的技法了,我们今天不在这里重点讲解,大家有兴趣可以到我们的网站进行相关的讨论。但我要在这里补充的是,如果在我们的技术范围内,市场出现相反的方向,我们仍然应该有足够的心理承受能力顺势而为,就像索罗斯一样,昨天看多,今天发现错了,马上就改过来做空,时时顺应市场趋势,这样你就会亏小钱,赚大钱,很多人说套牢了或者踏空了,这都是不应该出现的情况,永远记住,顺势而为,顺风顺水,逆势行动,郁闷终生。

以上是我用很短的时间对大家学习做投资的一点建议,主要是告诉大家在学习投资时可能碰到的一些弯路,让大家要勤于思考,勤于悟道,专注于提高自己的操作技术,以及学习要达到什么样的目标,当然这些观点不一定完全适合大家。至于具体的投资技巧今天我就不讲了,我们的学员学习技巧收费都是很贵的,但我要告诉大家的是,今天我告诉大家的这些道理,才是原汁原味的体会,是多年的思考和总结,这才是最值钱的。谢谢大家。

主持人:幸福的时光总是过得很快,让我们再次用掌声感谢鲁致远先生的精彩演讲,语言朴实但道理深刻,我想这一定会让我们在投资的道路上少走很多弯路,希望更多分享非凡财经智慧的朋友可以多登陆一下非凡财经的网站,有任何问题都可以去留言,我想鲁总一定会善待母校的同学们的,下面我们还有5分钟的时间,大家可以向鲁致远先生提问,因为鲁总还要赶飞机,所以只能回答两个问题,请大家抓住机会。

同学甲:听了鲁总刚才地演讲,解答了我很长时间的困惑,非常感谢,我已经和一家基金

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