[技术竞争情报的演化与发展] 技术竞争情报

　　[摘要]论述技术竞争情报已经成为企业和机构决策的必备要素。将技术竞争情报的发展与演变分为四个阶段，分析各个阶段技术竞争情报的表现形式和特点，技术竞争情报内涵的演变；结合企业和机构的竞争战略，指出技术竞争情报不再仅仅只是满足企业竞争和发展的需要，而是快速延伸到宏观科技管理、公共管理、产业政策研究等领域；并揭示技术竞争情报的研究内容及其应用。
　　[关键词]技术竞争情报技术竞争情报演化技术竞争情报定义
　　[分类号]G350
　　
　　1　引　言
　　
　　技术竞争情报工作内涵伴着科学技术的快速发展而迅速演进。18世纪第一次工业革命后，为了满足生产需要而进行的技术革新和技术转移，产生了现代意义上的技术竞争情报。经过两次工业革命启迪后的现代科学技术发展，带来了科学技术文献和信息的繁荣，进而诞生专门负责科技文献生产、转移、存储和传播的情报学(Library and Information Sci－ence)。第二次世界大战(以下简称“二战”)以后，世界各国纷纷开展了国家导向和企业自主实施的科技情报工作，其中以前苏联与日本的科技情报工作及其取得的成就最为典型。前苏联依靠强有力的科技情报体系，成功地在美国之前发射了第一人造卫星；日本则依靠严密的情报收集和整理工作实现了经济腾飞。
　　我国科技情报工作经过几十年的发展，形成了分布于国家部委、省市和地方政府机构、研究机构完整的科技情报体系。然而，受过去计划经济体制的影响，国内企业长期以来并未完全地参与自由的市场竞争，技术没有成为企业的生存要素。在20世纪后期的市场经济改革中，长期依赖于计划经济体系的科技信息服务迅速崩塌，这就造成了我国科技情报服务整体缺位，技术竞争情报服务在中国企业和技术管理中缺乏了生存的土壤。
　　
　　2　技术竞争情报的起源与演变
　　
　　自二战结束后，科学技术的迅猛发展和广泛应用，极大地推动了经济与社会的进步。伴随经济全球化的快速发展，科学技术竞争已经成为世界发展的主要推动力量，科技竞争合作的态势十分明显。为了加强竞争实力，加大竞争筹码，世界各国都相继加强了科学技术的宏观规划及管理，组织实施国家创新体系建设，提升核心竞争力。为了提高产品的市场竞争力，各类企业特别是大型跨国企业，纷纷加大了R&D投入，研发新产品、改进新流程和生产工艺。纵观各国科技竞争的管理和实践，都存在一个显著特点，即科技竞争的范围已经扩展到了科学研究的规划、计划，科研管理全过程。现代技术竞争情报工作也已经从技术分析、科技信息服务、技术环境分析，演进到技术竞争战略、技术创新过程管理、量化分析服务阶段。现代技术竞争情报的发展可以划分为：萌芽、发展、转型和数字化网络化阶段。
　　
　　2.1　萌芽阶段
　　现代意义上的技术竞争情报工作源于军事和战争需求。1939年，英国政府选定物理学家R.V.Jones作为情报人员，专门分析德国的“新式武器――导航炸弹”，开创了现代科技情报工作(scientific and technological intelligence)的先河。经过观察和分析，Jones发现德国建立了一套炸弹导航系统――Knickebein，并采取了对应技术措施，与德国开展了一系列的技术竞争，有效地防范了德国飞弹威胁。因此，Jones被誉为科技情报之父。二战中，典型的技术竞争情报工作还有雷达技术、潜艇技术、声纳技术，最有划时代意义的是原子能技术，美国的核技术情报工作直接导致了美国原子弹的成功制造。在二战前的科技情报工作还只是局限在科技文献信息服务领域，包括编制科技论文文摘、组织科技期刊、编制专题书目等。二战期间，敌对双方组织开展了技术竞争情报工作，建立了技术竞争情报体系，主体是开展军事技术的情报工作，分析研究武器性能和特点，监测新式武器研制。
　　
　　2.2　发展阶段
　　二战结束后，由于两大意识形态阵营的对抗，国际关系进入了冷战时期。冷战时期，在冷战思维和强大竞争冲动的催促下，科学技术得到了迅猛发展，产生了一批批高技术群，如原子能技术、微电子技术、计算机技术等。这些高技术群的发展，引发了三次科学革命，促使计算机技术、信息技术在产业和社会各个领域得到了广泛应用。
　　在这一时期，科技文献信息服务工作得到了快速发展，形成了科技信息服务产业。世界各国都建立了体制化的科技信息机构，如前苏联科技信息研究所、日本科技信息研究所、加拿大科技信息研究所、中国科技信息研究所等，形成了制度化的科技信息服务体系。本阶段的科技信息服务发展，遵循了图书馆学、情报学的发展思路，将科技信息服务与科技文献紧密关联。由于科技信息服务的普遍发展，削弱了行业内对科技情报研究的关注。情报研究只是比较多地满足于以科技文献信息服务为基础的分析和服务，使得情报研究没有很好地与机构发展战略、机构的实际运行很好地结合。为了应对日益复杂的国内外经济竞争态势，大型企业特别是跨国企业和科技型企业，都建立独立或“嵌入式”企业竞争情报系统，协助企业决策。这种竞争情报系统通常包括商业竞争情报系统和技术竞争情报系统，分别处理产品生产与销售的市场竞争情报，新产品新技术开发与研究的技术竞争情报(科学技术情报)。因此，在20世纪80年代前存在着两类技术竞争情报服务系统，即基于科技文献的科技情报服务系统和以市场竞争为最终目标的企业技术竞争情报系统。
　　
　　2.3　转型阶段
　　由于信息技术的飞速发展和微型计算机的广泛应用，引起了第三次产业革命，即信息技术革命。本阶段的最重要标志是企业全面实行了信息化，建立了内部的信息系统，实现企业生产、销售、管理的信息化。在企业信息系统中，众多国内外企业都建立了竞争情报系统，整合了市场信息、生产计划、产品开发、竞争对手、财务管理信息、政策环境信息等，直接服务企业决策。众多大型跨国企业建立了企业竞争情报系统，组织开展服务企业发展战略的竞争情报服务。
　　在这些竞争情报系统中，一般是将技术竞争情报系统作为一个子系统建设，或者作为企业信息化系统的一个模块。在企业竞争情报需求中，包括了政治的、经济的、社会的、技术的、法律的、环境的等方面信息，用于形成战略、战术和操作层面的多重决策。作为竞争情报工作，需要重点关注发展机会，认识存在的威胁，评估发展现状，预测发展态势。因此，竞争情报可以包括三个部分：市场竞争情报(market intel－ligence)、技术竞争情报(technology intelligence)和竞争对手情报。
　　20世纪80年代初期，在美国中央情报局前国家科学技术情报官Jan P.Herring的领导下，摩托罗拉成为首个拥有正式技术情报服务部门的企业，包括10位专职工作人员和公司5个运营分部的部分职能。此时，技术竞争情报系统开始在企业决策管理中独立发挥作用。在日本、德国也开始了企 业技术竞争情报系统的建立。据德国1991年的一项调查，被调查的80家德国企业中有45家设立了正式的科技情报部门。德国汉高公司实现了计算机化的早期预警情报，可以根据掌握的各种早期预警信号，启动特定的反击行动。所有的日本跨国公司都设立了专职的科技情报部门，利用公开的出版物、数据库监视技术动向、识别重要的未来领域，另外，还通过向海外派驻情报收集人员、与大学、研究机构等建立密切联系来获得最新的技术情报。
　　
　　2.4　数字化发展阶段
　　20世纪90年代后，互联网技术得到了广泛应用，信息资源大量涌现，形成了一个虚拟的世界。在这个虚拟世界中，所有现实世界中的生活方式、行为方式、社会规则都同时存在。数字化时代，催生了知识经济，造就了新的经济形态，形成了新的竞争格局和竞争模式。在新的经济时代，技术创新已经成为保持和发展核心竞争能力的关键。因此，技术竞争情报已经成为企业实施科学决策的必要条件。
　　在这一关键时期，技术竞争情报工作呈现出以下特点：①技术竞争情报渗透到技术创新和技术管理的全过程。在全球竞争环境下，跨国企业崇尚战略管理，将技术作为企业发展的核心要素之一，在制订企业竞争计划的全过程中充分发挥技术竞争情报的作用。②形成了众多技术竞争情报分析工具，开发了量化的分析方法。由于文献计量学、科学计量学、网络计量学的研究深入，揭示了科技文献、专利文献、科学术语变化和技术发展间的关系，通过文献计量揭示了科学研究团体、科学研究活动之间的继承关系。通过这些关系的研究，开发了专利分析工具，引文分析工具，技术发展趋势预测工具，情景分析工具，技术路线图分析工具，可视化分析工具等等。③将技术竞争情报作为知识管理的手段之一。在发展知识经济的要求下，知识管理成为现代企业管理的重要手段。技术竞争情报工作通过规范管理企业的技术和知识资产，形成企业核心技术竞争力；同时，通过收集和整理竞争对手的技术信息，掌握竞争对手的状况。④技术竞争情报已经从企业竞争服务扩展到行业、产业群，甚至国家科技竞争方面。国际竞争已经进入白热化程度，国家间、企业间的技术竞争已经深入到技术研发的各个阶段，如在技术规划阶段的技术发展战略调研，在研发计划阶段的科学发展背景调研，在技术研发实施阶段的科技文献服务，在产品试验阶段的产品技术性能调研等。⑤网络化的技术竞争情报服务已经实现技术突破，形成了咨询服务产业。
　　
　　3　技术竞争情报的内涵
　　
　　竞争情报(cI：competitive intelligence)通常定义为：关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究。它既是一种过程，又是一种产品。过程，是指对竞争情报的搜集与分析；产品，是指由此形成的情报或策略。竞争情报包括商业竞争情报(CBI)和技术竞争情报(CTI)两个部分。其核心内容是对竞争对手和竞争环境信息的搜集与分析，主要涉及环境监视、市场预警、技术跟踪、对手分析、策略研究、竞争情报系统建设和商业秘密保护等多个方面。
　　笔者认为，现代意义上的技术竞争情报已经超出了企业竞争情报的服务范围，不再仅仅只是满足企业发展的需要，而是快速延伸到了宏观科技管理、公共管理、产业政策研究等领域，直接参与了宏观决策服务，为行业竞争和产业发展的战略研究提供竞争性咨询服务。这些快速的变化主要体现在：①从技术竞争情报的研究内涵上看，其研究内容也已经不只是局限于技术研发的内容。在发达国家的国家技术创新系统中，企业已经是技术创新的主体，企业所从事的研发活动也不再只是限于产品技术的开发，也置身于科学研究和科学发明创造。也就是说，在技术竞争压迫下，一些有远见的企业开始从事原创性的科学技术研究，将竞争的着眼点前置，占领竞争的先机。技术竞争情报的服务内涵已经包括了与技术研发有关的科学研究。②从技术竞争情报的服务形式上看，技术情报服务已经与决策密不可分，已经参与了决策的各个阶段。竞争决策的制订过程包括了资料收集、分析、策略制订、战略实施和反馈等阶段。在这些不同阶段，技术竞争情报通过有效的技术方法和工具提供服务。③从技术竞争情报的应用上看，技术竞争情报不再是单纯的决策信息咨询和服务，更不仅仅只是满足于认识技术威胁和识别技术机会，已经演变为一种管理手段与管理工具。从国外技术竞争情报的服务实践中可以清晰地看到，技术竞争情报已经渗透到技术创新管理的各个过程中，形成了获取核心知识、共享知识、利用知识和应用创新的技术竞争情报循环。
　　
　　3.1　技术竞争情报的几个常用术语
　　国际上经常使用的代表技术竞争情报涵义的几个术语，包括技术竞争情报(competitive technical intelligence)、科学竞争情报(scientific competitive intelligence)、技术情报(technol－ogy intelligence)、科学技术情报(scientific and technologicalinteUigence)、科学技术信息(science and technology informa－tion)等。“科学技术信息”是指正式公开出版的科技文献，与之相对应“科学技术情报”是指从科技信息综合提炼的结果，包含情报研究的智慧结晶。科学竞争情报指有关企业研究和开发活动的技术情报，包括了对竞争对手研究开发活动和产品设计与生产的技术竞争以及与企业发展有关的科学研究活动的监测，是技术竞争情报的一部分。技术情报是与市场竞争情报(market inteUigence)、商业竞争情报(competi-tive business intelligence)相对应的概念，是服务企业技术研发活动的情报工作，更多强调研究开发在一个组织机构中的作用与功能。因此，从工作内容和服务对象上看，各个术语都有很大的相关性，可以统一用技术竞争情报(CTI)，它既包括了服务企业研发活动和技术策略的技术情报服务，又包含了服务宏观科技政策与战略研究的科技情报服务，还涵盖了科技文献和科技信息服务；既包括了技术发展，还包括了与技术相关的科学研究；技术竞争情报服务是广泛渗透到科技创新和管理全过程的。
　　
　　3.2　技术竞争情报的定义
　　关于技术竞争情报的定义，国内外学者都提出了不同的见解。美国的技术竞争情报专家W.B.Ashton和R.A.Klavans(1997年)认为：“技术竞争情报是关于外部科技威胁、机会或发展的，可能影响企业竞争地位的商业敏感信息”。M.M.Coburn(1999年)在竞争情报定义的基础上，将技术竞争情报定义为：“CTI是将竞争对手数据转换成关于竞争对手的地位、努力程度和趋势的相关与可利用的战略技术知识的分析性过程”。并认为，数据可以是关于过去、现在或未来的，但分析的焦点却是未来。P.Savioz(2004年)认为：“技术情报活动是通过搜集、分析和分发等手段，及 时地提供与组织所处环境中的技术事实和趋势相关的信息，以支持技术与管理相关的决策活动”。李艳等人(2006年)认为：“技术竞争情报是指能给组织的竞争地位带来重大影响的外部科学或技术威胁、机会或发展的信息，以及这些信息的获取、监控、分析、前瞻和预警过程，是竞争情报理论和方法在科技领域中的应用”。技术竞争情报的定义，包含以下方面的涵义：①应该是关注机构或组织外部环境中，科学技术发展带来的机会和威胁，特别是竞争对手的技术发展态势；②技术竞争情报是一项分析性的工作，能够提供对未来科技趋势的预测；③技术竞争情报包括了一个完整的信息分析过程，以及由分析所形成的产品；④技术竞争情报是可能影响竞争者地位的敏感信息，它服务于竞争战略。⑤技术竞争情报必须具有时效性。可以将技术竞争情报定义为：组织或机构为了获取技术竞争优势，对有关外部技术机会、威胁和发展的信息进行收集和分析，由此形成有关技术本身、技术竞争环境、竞争对手、竞争策略和战略的分析产品，并组织实施技术创新管理的过程。
　　
　　3.3　技术竞争情报的研究内容
　　国外对于技术竞争情报的研究从不同角度，不同层次展开，取得了丰硕成果。在企业技术竞争情报和技术竞争情报系统基本理论研究方面，W.B.Ashton(1997年)、T.F.Krol(1997年)和Cobum(1999年)等人分别研究了企业技术竞争情报的定义、目的、实施过程、在企业中的作用以及技术竞争情报的基本活动等内容。C.I.V.Kerr(2006年)等人构建了一个支持技术情报系统的建立和运作的由框架层、系统层和过程层三个等级构成技术情报概念模型。P.Savioz(2004年)、D.W.McDanald(1997年)等人研究了技术竞争情报系统的结构、功能模块、设计步骤和实现过程，以及中小企业建立技术竞争情报系统的经验性原则等内容。因此，技术竞争情报的基本理论包括了内涵、技术竞争情报活动、技术竞争情报模型、实施过程等。
　　方法和工具也是技术竞争情报的重要研究内容。Licht―enthaler(2005年)从定量或定性／时间这两个维度对技术竞争情报方法进行了分类，并通过对欧洲和北美的制药、远程通讯设备与汽车／机械行业中25个领先企业的研究，识别了在跨国公司中选择技术情报方法的可能影响因素，并揭示了各种方法的应用频率。李艳(2006年)将技术竞争情报的研究方法分为信息计量类方法、技术图表类方法和创造性思维方法三类，信息计量类方法、技术图表类方法和创造性思维方法。
　　
　　4结语
　　
　　技术竞争情报工作尽管已经产生和发展了近一百年，但是在我国应用与系统的理论研究依然只是处于起步阶段。从国外发展历程看，技术竞争情报的内涵经历了从技术间谍到科技信息分析的过程，经历了从定性分析到定量分析的过程，同时，还经历了从企业的微观技术竞争情报服务到企业技术战略决策的演化，从单纯的技术创新服务到融入创新全过程的技术创新管理。当前，技术竞争情报的服务范围还包含了支持国家创新系统建设和宏观科技战略管理等方面。在网络化数字化时代，技术竞争情报重点加强了分析方法的研究，积极开展试验研究，开发了众多的分析工具，借用数字化的海量信息资源，得出宏观、中观和微观的技术情报，支持企业或机构的核心竞争力提升。

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