[大炮一响,黄金万两] 伊拉克战争打醒了中国

　　11月23日下午两点半左右，朝鲜向韩国发射了数十枚海岸炮弹，造成韩国方面4死19伤，这几颗炮弹终于彻底打破了这片海域长久以来表面上的平静，本地区的局势变得异常紧张，日本、马来西亚、印尼纷纷表示严重关注。而菲律宾军方更是声称愿意出兵对付朝鲜，即使手上只剩斧头。我突然想起了几个月前菲律宾在解救人质事件中的那个挥舞大锤砸玻璃的小丑，似乎他们也找不到更正常的武器了。所以我仅仅把这个当作一个笑话。但是美国在11月28日起开始在黄海水域和韩国进行不间断的联合军演后，已经将此事件升级。
　　不过我们要讨论的，还是本次事件对整个金融市场以及A股市场的影响。朝鲜发射导弹的当天，最先有反应的是美元，盘中突然出现一波急速的拉升。香港市场也迅速做出反应，恒生指数在下午出现一波跳水，跌破了23000点大关，随后开盘的其它市场也出现了不同程度的下跌。A股市场当时已经接近收盘，所以没有受到太多影响。不过有一个板块在最近有很明显的走强迹象，那就是军工板块。
　　我们国家最近几年虽然没有很明显的民富，但是国强还是体现的很明显。中国官方公布的2010年军费开支是780亿美元。当然外界猜测的远不止这些，所以说整个军工板块的可想象空间还是挺大的。这里面有做飞机的，有做坦克的，当然最给力的还是那些传闻可以做航母的。虽然我们不清楚780亿美元中有多少是投入到上市公司里的，但是我们还是可以从一些公开信息中发现一些线索和机会。
　　谈军工，首先要谈的一定是航母。美国之所以能在地球的每一个角落横行，无非就是因为它有超过别国一个数量级的航母，美国现在的航母在10艘以上，而其它国家一般都只有1-2艘。航母就相当于一个小型的军事基地，摆到哪里对该海域的震慑作用都是巨大的。必须要指出的是我们的邻国印度都有一艘航母，而且还不惜重金向俄罗斯买一艘改装的。虽然只是个二手货，而且俄罗斯也因为一些原因决定延迟交货，但是对于我们来说严峻的形势还是摆在这里的。所以现在国内各方希望国家开发航母的呼声越来越高。
　　这里首先要提到的就是中国船舶工业集团，公开资料显示，中国海军的80%的修造业来自于该集团。集团下属4家上市公司，分别是中船股份，中国船舶、广船国际以及中国重工。中船股份和中国船舶都是红极一时的大牛股，特别是中国船舶还曾以300元的价格超过茅台成为A股第一高价股。当然那是疯狂炒作的结果，现在60多元的价格还是可以反映公司基本面的情况的。
　　而中国重工应该是目前需要重点关注的。该公司已经被中船集团定位为上市公司中的旗舰，而前面提到的海军军品制造的工作至少有一半以上会来自于该上市公司，基于现在我国对海军军品特别是航母的需求，该公司的业绩预期会在最近两年有一个爆发式的增长。若干年后从该公司驶出一艘航母也是有可能的。所以作为一个中线投资品种，大家还是应该对该公司做重点关注的。
　　光有航母也没用，如果上面没几家像样的战斗机，恐怕航母也只是个摆设。不过暂时在A股市场上涉及飞机制造的多数是以民用机为主，比如西飞国际以及中信海直。但是在航天领域的上市公司还是非常多的。最近几年我国在航天领域的成就是有目共睹，神州系列的一次次上天，以及最近的嫦娥奔月，在全世界面前展示了中国的实力。该板块的领头羊是中国卫星。该公司是目前市场上唯一一家以卫星制造为主业的公司。在小卫星制造业内属于垄断地位。该股的业绩最近有所下滑，但是这一点也不妨碍众基金的投资热情，三季报显示，该公司的前十大流通股股东里基金占了九席，也显示了众基金公司对该股的认可。
　　另一家值得关注的是航天电子。这个名字其实还不够响亮，早两年，该公司的名字一看就是一个军工类的上市公司：火箭股份。该公司主要从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司，产品被广泛地应用于各类型号卫星、火箭运载工具。同样，该股的十大流通股股东也大部分是基金，再加上上面提到的中国卫星的十大流通股股东，也可以理解为是基金对整个行业的认可。
　　不过很多公司都仅仅是名字看起来跟航天有关而已，但事实上生产的东西离真正的军用核心装备没有多大关系。不过这也不妨碍这些个股跟着整个军工板块走出了一波比较好的行情。比如贵航股份，该股虽然有部分航空产品，但是汽车零配件制造却占据了主营业务80%以上的份额，再比如航天晨光，主营业务只是生产民航机场加油车。所以大家对这个板块的个股进行选择时，还是需要多加留意。
　　另外还有一些比较特别的公司可以关注一下，比如北方创业，该公司的第一大股东内蒙古第一机械制造集团是我国的主战坦克和战车的生产基地之一；再比如四创电子，该公司的大股东华东电子工程研究所是目前国内军用雷达的供应商。
　　虽然以上提到的这些公司的素质良莠不齐，但是它们都有一个共同点，就是背靠着一个实力雄厚的大股东，比如上面提到的中国船舶工业集团，中国航天科技集团等等。所以所谓的因为军事事件来炒作这些公司也都只是个借口，更重要的背景还是这两年的一个大事件：央企整合。前几年的股改被很多人认为是为央企脱困，现在这项工作差不多结束了，剩下的就是该整合央企里面的一些优质资产了，在适当的时候把集团下的优质资产注入旗下的上市公司，最后实现集团整体上市，才是央企整合的最终目的。
　　在这样的背景下，这些有央企做大股东的公司在市场中的机会是非常大的。中航精机就是一个很好的例子。就是因为大股东中国航空工业集团的一次大规模的资产注入，使得中航精机连续9个涨停板，股价不到20天直接翻了2倍，也被誉为“2010A股年度涨停王”。说极端点，即使这些公司哪天要破产了，相信只要说一句“我爸是央企”，一切问题都可以迎刃而解。所以建议在未来对这个板块进行炒作的时候，还是多留意一下这方面的背景，说不定哪天也能骑上这样一匹黑马。■

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